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Emisión de bonos simples septiembre-04

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima, con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás, 4 y CIF A-48265169, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 2.083, libro 1.545, sección 3.ª de Sociedades, folio 1, hoja 14.741, inscripción 1.ª, comunica que, amparándose en el Programa de Emisión de Valores de Renta Fija Simple, inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 25 de mayo de 2004, cuyo folleto informativo se encuentra a disposición del público, de forma gratuita, ha decidido realizar una emisión de bonos simples, tercera emisión que se realiza con cargo al citado programa, con las siguientes características:

Importe: Nominal de 2.500.000.000 euros. El efectivo será el resultado de multiplicar el precio porcentual de la emisión por el importe nominal indicado.

Número de valores: 25.000. Nominal del Valor: 100.000 euros. Forma de representación: Anotaciones en cuenta. Precio de Emisión por Valor: 100,00% del nominal por valor, libre de gastos para el suscriptor. Amortización: La amortización se efectuará por su valor nominal el día 27 de septiembre de 2006. Amortización Anticipada: La amortización será total en la fecha de vencimiento y no se contempla amortización anticipada ni por parte del emisor ni del tenedor de los títulos. Tipo de interés: El tipo de interés nominal será Euribor a tres meses más 1 punto básico.

El Euribor a tres meses será el publicado en la página «Reuters Euribor 01» a las 11 horas del segundo día hábil inmediatamente anterior al inicio de cada periodo de devengo. Dicho tipo de interés se tomará por su valor facial publicado sin aplicar ningún tipo de transformación.

En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obtención del tipo establecido, el tipo de interés de referencia sustitutivo principal será el Euribor a tres meses, publicado a las 11:00 horas del segundo día hábil inmediatamente anterior al inicio de cada periodo de devengo, en la página Telerate 248, tomándose por su valor facial sin aplicar ningún tipo de transformación. En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obtención del tipo establecido anteriormente, el tipo de interés de referencia sustitutivo subsidiario será el tipo de interés que resulte de efectuar la media aritmética simple de los tipos de interés interbancarios de oferta para operaciones de depósito en euros (EURIBOR) a tres meses de vencimiento el segundo día hábil inmediatamente anterior al inicio de cada periodo de devengo, que declaren los siguientes bancos:

Deutsche Bank.

Banco Santander Central Hispano. Societe Generale. Instituto Bancario San Paolo. Rabobank Nederland.

La base de cálculo para el devengo de intereses será Act/360 y los cupones se pagarán por trimestres vencidos desde el 27 de diciembre de 2004 hasta el 27 de septiembre de 2006, ambos incluidos.

Suscripción: La suscripción irá dirigida a inversores institucionales. El periodo de suscripción se extenderá desde las 8:30 horas del día de la publicación de la emisión en el B.O.R.M.E. hasta las 14:30 horas del día 23 de septiembre de 2004, ambas fechas inclusive. Desembolso: La fecha de desembolso será el 27 de septiembre de 2004. Mercado Secundario: Se solicitará su admisión a cotización en AIAF, dentro de los plazos establecidos en el Folleto Informativo Reducido de Programa de Emisión de Renta Fija Simple que ampara la presente emisión. Entidades Aseguradoras: Morgan Stanley & Co International Limited y Societe Generale, Sucursal en España. Entidades Colocadoras: Morgan Stanley & Co International Limited, Societe Generale, Sucursal en España y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima. Contrato de Aseguramiento y Colocación: Las entidades aseguradoras y la sociedad emisora han firmado un contrato de aseguramiento y colocación por la totalidad de la emisión, pudiendo adherirse a dicho contrato nuevas entidades aseguradoras debidamente capacitadas con anterioridad al periodo de suscripción, lo cual se comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este contrato podrá resolverse, por ambas partes, en cuyo caso se cancelará la emisión, si con anterioridad a la finalización del Periodo de Suscripción se produjeran graves disturbios de índole militar, política, económica o financiera que afecten de manera adversa y sensible al éxito de la Emisión, o si durante este periodo las agencias de rating Moody's, Standard & Poor's y Fitch varien a la baja las calificaciones de Aa2, AA- y AA- asignadas, respectivamente, a las emisiones de bonos y obligaciones a largo plazo a realizar bajo el Programa de Renta Fija Simple inscrito en la CNMV el día 25 de mayo de 2004, lo cual, en ambos casos, se comunicará a la CNMV. Entidad encargada del Servicio financiero: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima. Liquidez: Ni Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima ni ninguna entidad o persona con apoyo financiero de la emisora o de su grupo consolidable podrá ofrecer liquidez a la presente emisión. Sindicato de obligacionistas: El sindicato de obligacionistas de esta emisión se constituirá en los plazos y con la forma establecida por la legislación al respecto y sus normas de funcionamiento se ajustarán a lo previsto en el artículo 295 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Hasta la constitución del sindicato actuará como comisario provisional Doña Rosario Mirat Santiago. Acuerdos sociales: Acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 28 de febrero de 2004, acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2004 y escrito del Director de Financiación Mayorista determinando las condiciones de la emisión.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.-José Luis Domínguez de Posada de Miguel, Director de Financiación Mayorista.-43.357.