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Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 18

29 enero 2014

Santander Consumer Finance, S.A., con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 18 por importe nominal de mil millones (1.000.000.000) de euros que corresponden a un total de diez mil (10.000) obligaciones, de cien mil (100.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador.

Precio de Emisión: El tipo de Emisión será el 99,975 %, por lo que el precio de emisión de cada Obligación será de noventa y nueve mil novecientos setenta y cinco euros.

Período de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas hasta las catorce horas del día de publicación de este anuncio.

Fecha de desembolso: 29 de enero de 2014.

Interés: Las Obligaciones devengarán intereses desde la fecha de desembolso a un tipo de interés fijo del 1,45% anual, y se pagarán anualmente, el día 29 de enero de cada año.

Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal el 29 de enero de 2016.

Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Irlanda.

Entidades colocadoras: Banco Santander, S.A., Barclays Bank plc, BNP Paribas y Commerzbank Aktiengesellschaft.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 22 de enero de 2014.- Javier Antón San Pablo, Apoderado.