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Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 20

Marzo 2014

Santander Consumer Finance, S.A., con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, 28660 Madrid, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 20 por importe nominal cincuenta y tres millones ochenta y cinco mil (euros 53.085.000) euros que corresponden a un total de cincuenta y tres mil ochenta y cinco (53.085) obligaciones, de mil (1.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador.

Precio de Emisión: 100 por cien, por lo que el precio de emisión por cada Obligación será de mil euros.

Período de Suscripción: Santander Bank, una sucursal (Zweigniederlassung) de Santander Consumer Bank AG, actuando como intermediario financiero, ha realizado una oferta pública de los valores en Alemania durante el período iniciado a las ocho horas del 10 de marzo de 2014 y finalizado a las diecisiete horas del 17 de octubre del 2015.

Fecha de Desembolso: 29 de abril del 2014

Interés: Las Obligaciones devengarán intereses desde la Fecha de Desembolso a un tipo de interés fijo del 1,40% anual, y se pagarán el 29 de octubre del 2014 y el 29 de octubre del 2015, Fecha de Amortización de las Obligaciones.

Amortización Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la Fecha de Pago de Interés correspondiente a 29 de Octubre del 2015.

Cotización: Se solicitará la cotización en el mercado abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt (Scoach).

Entidad colocadora: Banco Santander, S.A.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 23 de abril de 2014.- Álvaro Soler Severino, Apoderado.