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Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 21

Abril 2014

Santander Consumer Finance, S.A., con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 21 por importe nominal de mil millones (1.000.000.000) de euros que corresponden a un total de diez mil (10.000) obligaciones, de cien mil (100.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador.

Precio de emisión: El tipo de Emisión será el 99,956 %, por lo que el precio de emisión de cada Obligación será de noventa y nueve mil novecientos cincuenta y seis euros.

Periodo de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas hasta las catorce horas del día de publicación de este anuncio.

Fecha de desembolso: 2 de abril de 2014.

Interés: Las Obligaciones devengarán intereses desde la fecha de desembolso a un tipo de interés fijo del 1,15% anual, y se pagarán el 2 de octubre de 2014 (primer cupón corto) y el 2 de octubre de 2015.

Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal el 2 de octubre de 2015.

Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Irlanda.

Entidades colocadoras: Banco Santander, S.A., Citibank, Societe Generale, Unicredit y Mediobanca.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 26 de marzo de 2014.- Ignacio Lantero González, Apoderado.