Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 176.

Agosto 2011.

Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 176 por importe nominal de ciento cincuenta millones (150.000.000),- que corresponden a un total de mil quinientas (1.500) obligaciones, de cien mil (100.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 29 de julio de 2011, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de Emisión: cien por cien, por lo que el precio de emisión por cada Obligación será de cien mil euros.

Período de Suscripción: se extenderá desde las nueve horas hasta las catorce horas del día de publicación de este anuncio.

Fecha de Desembolso: 10 de agosto de 2011.

Interés: Las Obligaciones devengarán intereses desde el 10 de agosto de 2011 (incluida dicha fecha) pagaderos por trimestres vencidos, los días 12 de febrero, 12 de mayo, 12 de agosto y 12 de noviembre de cada año. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará mediante la suma de (i) el tipo de referencia Euribor a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como EURIBOR 01 en el servicio Reuters a las 11 horas hora de Bruselas, del segundo día hábil Target anterior a la fecha de inicio del correspondiente período de interés y (ii) un margen del 1,90 por cien anual.

Para el primer período de interés, que va desde la Fecha de Emisión (incluida) hasta la primera fecha de pago de intereses (excluida), habrá un cupón largo en el que se interpolarán, mediante una línea de interpolación fija, el Euribor a tres meses y el Euribor a cuatro meses.

Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a agosto de 2013.

Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo.

Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander, Sociedad Anónima.

Entidad Colocadora: La colocación de la emisión se realizará por la entidad colocadora Barclays Bank PLC.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 2 de agosto de 2011.- José Antonio Soler, Presidente.