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Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 18, tramo 2.

Telefónica Emisiones, S.A.U., cuyo objeto social exclusivo consiste en la realización de emisiones de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financieros de deuda, cuyo capital social asciende a sesenta y dos mil euros (62.000,00€) y con domicilio social en Gran Vía, 28, 28013, Madrid, anuncia la emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 18, Tramo 2, por importe nominal de quinientos millones de euros  (500.000.000 €), que corresponden a un total de diez mil obligaciones (10.000) obligaciones, de cincuenta mil euros  (50.000 €) de valor nominal cada una con las siguientes características:

Precio de Emisión: 103,214 por cien más 0,948625 por cien correspondiente a 63 días de cupón devengado.

Periodo de suscripción: comenzará a las 9:00 horas de la Fecha de Desembolso y terminará a las 11:00 horas de ese mismo día.

Fecha de Desembolso: 3 de junio de 2009

Intereses: las Obligaciones devengarán intereses a partir del 1 de abril de 2009, a un tipo del 5,496 por ciento anual, pagaderos por periodos vencidos el 1 de abril de cada año, a partir de, e incluyendo, el 1 de abril de 2010.

Fecha de Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a abril de 2016.

Cotización: Se solicitará la cotización de las Obligaciones en la Bolsa de Valores de Londres.

Garante: Telefónica, S.A. ha garantizado solidaria e irrevocablemente el pago de cuantas cantidades sean debidas por el Emisor a los titulares de las Obligaciones como consecuencia de la Emisión.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional del sindicato de obligacionistas es D.Javier Campillo Diaz.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- Miguel Escrig Meliá, Administrador Solidario.