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Emisión de cédulas hipotecarias abril 2008-CHN 2

«Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima», con domicilio social en Bilbao, plaza de San Nicolás, 4 y CIF A-48265169, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 2.083, libro 1.545, sección 3.ª de Sociedades, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1.ª, comunica que amparándose en el acuerdo del Consejo de Administración de 26 de septiembre de 2006, ha decidido realizar una emisión de cédulas hipotecarias con las siguientes características:

Emisor: «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima».

Naturaleza y denominación de los valores: Cédulas hipotecarias abril 2008 - CHN 2, formalizadas en una única serie. Precio de emisión por valor: 100% del nominal por valor, libre de gastos para el suscriptor. Importe nominal y efectivo de la emisión: Nominal de 20.000.000 de euros. El efectivo inicial será el resultado de multiplicar el precio porcentual de la emisión por el importe nominal indicado. Dicho importe es de 20.000.000 de euros. Número de valores: 40. Nominal del valor: 500.000 euros. Forma de representación: Título múltiple nominativo, el cual podrá a su vez ser canjeado por títulos nominativos singulares, según se establece en el propio título. Fecha de vencimiento: 17 de abril de 2048 y se amortizará por su valor nominal. Amortización anticipada: El emisor tiene la opción de amortizar anticipadamente, a la par, la totalidad de las cédulas hipotecarias el 17 de abril de 2018 y a partir de dicha fecha, cada cinco años, con un preaviso a los titulares de al menos cinco días laborables, según lo establecido en el propio título. Tipo de interés: El tipo de interés nominal será del 5,26% anual. Fechas de pago de intereses: Los intereses se pagarán anualmente el 17 de abril de cada año, desde e incluyendo el 17 de abril de 2009 hasta e incluyendo la fecha de vencimiento. Destinatarios y suscripción: La suscripción irá dirigida exclusivamente a inversores cualificados. Desembolso: La fecha de desembolso será el 17 de abril de 2008. Mercado secundario: Las cédulas hipotecarias no cotizarán en ningún mercado secundario. Entidad encargada del servicio financiero: «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima». Liquidez: No hay entidades que estén comprometidas con «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima» para suministrar liquidez a la presente emisión. Fungibilidad: Existe la posibilidad de emitir posteriormente una o varias emisiones fungibles con la presente emisión. Esta emisión será fungible con cualesquiera otras emisiones de cédulas hipotecarias que se emitan posteriormente y coincidan con ella en la divisa, el valor nominal unitario, tipo de interés, fechas de pago de cupones y vencimientos. A tales efectos y con ocasión de la puesta en circulación de una nueva emisión de valores fungible con la presente se hará constar la relación de las emisiones anteriores con las que ésta resulta fungible.

Acuerdos sociales: Acuerdo del Consejo de Administración de 26 de septiembre de 2006.

Madrid, 15 de abril de 2008.-Pedro María Urresti Laca, Apoderado.-20.933.