Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea de obligacionistas de la emisión de bonos simples abril 2008-60

De conformidad con lo previsto en el correspondiente Reglamento del Sindicato de Obligacionistas incorporado en la escritura de emisión de bonos simples abril 2008-60 (la «Emisión»), con código ISIN XS0356122118, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 297 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca por el Comisario Provisional la Asamblea general de obligacionistas de la emisión de bonos simples abril 2008-60 realizada por BBVA Senior Finance, Sociedad Anónima Unipersonal al amparo del Programa de Emisión de Valores de Renta Fija «Global Medium Term Note Programme» («Programa GMTN») y de su correspondiente Contrato de Agencia. La Asamblea de obligacionistas de la emisión de bonos simples abril 2008-60 tendrá lugar en paseo de la Castellana, 81, de Madrid, el 18 de diciembre de 2008, comenzando a las 9,00 horas (hora de Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, del Comisario definitivo y aprobación, en su caso, de la gestión del Comisario provisional. Segundo.-Ratificación, en su caso, del Reglamento interno del Sindicato de Obligacionistas, proponiéndose como tal el que figura incorporado a la escritura de emisión correspondiente. Tercero.-Modificación de las condiciones de la emisión mediante la inclusión del siguiente párrafo en la definición de la «Cesta de Fondos Subyacentes»:

«Con fecha 30 de septiembre de 2008, el Fairfiled Irongate Absolute Fund (que sustituyó al Irongate Global Strategy-USD Fund y a la cantidad en efectivo en euros al 31 de mayo de 2008), y el Fairfiled Sentry Fund han cambiado sus porcentajes en la Cesta de Fondos Subyacentes, quedando de la siguiente forma: El Fondo Fairfield Sentry, con código ISIN VGG3299L1004, tendrá un porcentaje del 65,00 %.

El Fondo Fairfield Irogate Absolute, con código ISIN KYG4948W1096, tendrá un porcentaje del 35,00 %.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Asamblea. Habrá una versión actualizada de los términos y condiciones finales de la emisión, donde se incluyan las modificaciones descritas en el punto tercero, disponible para su revisión desde la fecha de la publicación del presente anuncio hasta el día de celebración de la Asamblea de Obligacionistas, y si no concurriera el quórum necesario, hasta el día de celebración en segunda convocatoria, en la sede del Principal Agente de Pagos y en el lugar de celebración de la Asamblea de Obligacionistas por lo menos hasta 15 minutos antes y durante la celebración de la misma.

Si los términos y condiciones de la emisión actualizados según el punto tercero anterior son posteriormente modificados después de la publicación del presente anuncio y antes de la fecha de celebración de la Asamblea de Obligacionistas, la modificación de dicho documento estará a disposición de los obligacionistas en los mismos términos que los establecidos en el párrafo anterior (con los cambios señalados respecto de la versión incluida en el presente anuncio). Votación y quórum: La convocatoria y celebración de la Asamblea se regula por el artículo 298 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, por el Programa GMTN y por las cláusulas 13 y 14 del respectivo Principal Contrato de Agencia, copia de los cuales se encuentra disponible para su revisión por los Obligacionistas, durante horario laboral hábil, en la oficina del Principal Agente de Pagos, que se indica más adelante. Todas las Obligaciones están representadas por un Certificado Global (Global Note), custodiado por un depositario común a favor de Clearstream Banking, Sociedad Anónima (Clearstream, Luxemburgo) y/o Euroclear Bank S. A./N. V. (Euroclear). Para los fines de la Asamblea, se entenderá por Obligacionista toda persona que aparezca en el momento presente en los registros de Euroclear o de Clearstream, Luxemburgo, como tenedor y que acrediten la posesión de sus títulos con cinco días de antelación a la fecha de la Asamblea. El Obligacionista que desee asistir en persona a la Asamblea, deberá mostrar en la misma una tarjeta válida de voto, emitida por un Agente de Pagos relativa a las Obligaciones respecto a las que desee ejercer su derecho de voto. El Obligacionista que no desee asistir a la Asamblea y votar en persona, podrá entregar su tarjeta válida de voto a quien desee que asista en su nombre, o bien impartir instrucciones de voto (mediante entrega de dichas instrucciones a Clearstream, Luxemburgo y/o Euroclear o mediante un formulario de delegación que puede obtenerse en la sede que se indica del Agente de Pagos), ordenando al Agente de Pagos que nombre a un delegado que asista y vote en la Asamblea de acuerdo con sus instrucciones. El Obligacionista debe solicitar del correspondiente sistema de compensación que bloquee las Obligaciones en su propia cuenta y las ponga a las órdenes o bajo el control del Agente de Pagos no más tarde de cinco días anteriores a la hora fijada para la celebración de la Asamblea, con el fin de obtener la tarjeta de voto o de impartir instrucciones de voto respecto a la correspondiente Asamblea. Las Obligaciones que se hayan bloqueado en estas circunstancias no se liberarán hasta que se produzca uno de los siguientes acontecimientos:

a) La finalización de la Asamblea, o

b) i) Por lo que respecta a la tarjeta de voto, su retirada por un Obligacionista a un Agente de Pagos, y la notificación de dicha retirada por el pertinente Agente de Pagos al sistema de compensación correspondiente o mediante otro medio, siguiendo los requisitos del pertinente sistema de compensación, o ii) Por lo que respecta a las instrucciones de voto, no menos de 48 horas antes de la hora fijada para la celebración de la Asamblea (o, si procede, del aplazamiento de la misma), la notificación por escrito al Agente de Pagos de cualquier revocación de las instrucciones previas del Obligacionista y que dicho Agente lo notifique por escrito al emisor, al menos 24 horas antes de la hora fijada para la celebración de la Asamblea y que tales Obligaciones dejen, de acuerdo con los procedimientos del pertinente sistema de compensación y con el acuerdo del mencionado Agente, de estar a sus órdenes o bajo su control.

El quórum exigido para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria es de una o más personas presentes o representadas que ostenten tarjetas de voto y representen en total a no menos de dos tercios del principal de las Obligaciones actualmente en circulación. Si no concurriera el quórum necesario para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria, ésta se celebrará en el mismo lugar y hora que la Asamblea en primera convocatoria el 19 de enero de 2009. El quórum en dicha Asamblea será de una o más personas presentes o representadas, que ostenten tarjetas de voto, sea cual fuere el principal de las Obligaciones por ellas representadas.

Todos los acuerdos se aprobarán por mayoría absoluta entre los que asistan a la Asamblea. Cada Obligación conllevará derecho a un voto. Los Agentes de Pagos pueden localizarse a través del Principal Agente de Pagos para las Obligaciones, que es Deutsche Bank AG, London Branch, at Winchester House, 1 Great Winchester Street, London, EC2N 2DB (Trust & Securities Services). El Comisario Provisional puede localizarse en BBVA, paseo de la Castellana, 81, planta 11 (Asesoría Jurídica Institucional), 28046 Madrid, teléfono +34 91 537 7561. Para más información sobre la Asamblea de Obligacionistas y los acuerdos propuestos contactar en primera instancia con don Raúl Moreno Carnero (teléfono +34 915377253, correo electrónico: raul.moreno@grupobbva.com). Los Obligacionistas podrán contactar con Euroclear o Clearstream, Luxemburgo, para mayor información en:

Euroclear: Corporate Action Department (teléfono de Bruselas +(322) 224 4245, correo electrónico: Bonds_offers@Euroclear.com).

Clearstream: CIE Department (teléfono de Luxemburgo +(352) 46564 6414; fax: +(352) 46564 8248, email: ciefaxes.cs@clearstream.com).

Madrid, 14 de noviembre de 2008.-Juan Isusi Garteiz Gogeascoa, Consejero.-66.180.