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Emisión de obligaciones ordinarias serie 122 octubre 2008

«Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal», con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 122 por importe nominal de treinta y un millones trescientos cincuenta mil (31.350.000) euros que corresponden a un total de seiscientas veintisiete (627) obligaciones, de cincuenta mil (50.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta general universal de accionistas de «Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal», de fecha 7 de octubre de 2008, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de emisión: 100 por cien, por lo que el precio de emisión por cada obligación será de cincuenta mil euros.

Período de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas hasta las catorce horas del día de publicación de este anuncio. . Fecha de desembolso: 16 de octubre de 2008. Interés: Las obligaciones devengarán intereses a tipo de interés variable desde el 16 de octubre de 2008 (incluida dicha fecha) pagaderos por semestres vencidos, salvo con respecto al primer período de interés, los días 6 de abril y 6 de octubre de cada año sujeto a ajuste de acuerdo con la convención de día hábil siguiente modificado. Habrá un primer período de interés corto desde la fecha de desembolso (incluida) hasta la fecha de pago de interés que corresponda a abril de 2009. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará sobre la base del «Euribor» a seis meses añadiéndole (i) desde la fecha de desembolso (incluida) hasta la fecha de pago de interés correspondiente a octubre de 2012 (excluida) un margen del 0,50 por ciento anual; (ii) desde la fecha de pago de interés correspondiente a octubre de 2012 (incluida) hasta la fecha de pago de interés correspondiente a octubre de 2013 (excluida) un margen del 0,25 por ciento anual; (iii) desde la fecha de pago de interés correspondiente a octubre de 2013 (incluida) hasta la fecha de pago de interés correspondiente a octubre de 2014 (excluida) un margen del 0,20 por ciento anual; y (iv) desde la fecha de pago de interés correspondiente a octubre de 2014 (incluida) hasta la fecha de pago de interés correspondiente a octubre de 2016 (excluida) un margen del 0,15 por ciento anual. . Por excepción el tipo de interés «Euribor» que servirá como base para calcular el tipo de interés variable para el primer período de interés corto será el resultante de interpolar linealmente dicho tipo de interés a cinco y seis meses. Amortización: Las obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a octubre de 2016. . Amortización anticipada opcional: El emisor deberá amortizar, tras ejercer el tenedor de cualquier obligación la opción correspondiente, esa obligación, en cualquier fecha de pago de intereses que corresponda a octubre, desde (e incluyendo) octubre de 2011 hasta (e incluyendo) octubre de 2015 (en lo sucesivo, cada una de ellas, una «Fecha de amortización anticipada») a un precio igual a su valor nominal de 50.000 euros por cada obligación junto con los intereses devengados (si los hubiere) sobre la misma, tras el envío, por parte del tenedor de las obligaciones, de una notificación con una antelación mínima de 15 días hábiles a la fecha de amortización anticipada. . Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo. . Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por «Banco Santander, Sociedad Anónima». Entidad colocadora: «Banco Santander de Negocios Portugal, Sociedad Anonima».

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas. El Comisario provisional es don Jesús Merino Merchán.

Madrid, 10 de octubre de 2008.-José Antonio Soler, Presidente del Consejo de Administración.-58.778.