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Aumento de capital social

El Consejo de Administración de «Indo Internacional, Sociedad Anónima», celebrado el 16 de junio de 2008, haciendo uso de las facultades conferidas por la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la misma fecha en primera convocatoria, ha adoptado el acuerdo de llevar a cabo el aumento de capital de la sociedad, al amparo del artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, acordado con arreglo a los siguientes términos y condiciones:

1. Importe de la emisión y acciones a emitir: El capital social se aumenta en la cantidad de 11.130.000 euros, mediante la emisión de 11.130.000 acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, serán de la misma clase y serie que las que se encuentran actualmente en circulación, tendrán los mismos derechos políticos y económicos que éstas a partir de su emisión y estarán representadas mediante anotaciones en cuenta. La ampliación se realizará mediante el desembolso del valor nominal de la acción y una prima de emisión de 0,50 euros, es decir, en conjunto, mediante el desembolso de 1,50 euros por acción.

2. Período de Suscripción Preferente: Este período tendrá una duración de 15 días naturales y comenzará el día hábil siguiente al de la publicación de este anuncio. Este período no será prorrogable. Durante dicho período los accionistas podrán ejercitar sus derechos de suscripción preferente en la relación de cambio acordada, es decir, una acción nueva por cada acción antigua que posean el día anterior al del inicio del período de suscripción, dirigiendo sus solicitudes a las Entidades Participantes de Iberclear donde tengan registradas las acciones. Los derechos de suscripción preferente podrán negociarse en las Bolsas de Madrid y Barcelona a través del Sistema de Interconexión Bursátil. 3. Asignación en Segunda Vuelta: Los titulares de derechos de suscripción preferente de la Compañía, que hubiesen ejercitado totalmente éstos, podrán solicitar, al mismo tiempo que ejercitan esos derechos de suscripción preferente durante el Período de Suscripción Preferente, la suscripción de acciones adicionales de Indo en la cuantía que estimen oportuna. La posibilidad de suscribir acciones adicionales queda sujeta a la existencia de acciones sobrantes tras el ejercicio por sus titulares de los derechos de suscripción preferente. La asignación de acciones en Segunda Vuelta tendrá una duración de un día hábil, que será el día hábil siguiente a la asignación de acciones del Período de Suscripción Preferente. No obstante, de ser materialmente imposible realizar la asignación de acciones sobrantes en dicho plazo, el mismo podrá ser extendido hasta cinco días hábiles. 4. Tercera Vuelta: En caso que tras la asignación en Segunda Vuelta hubiese acciones sobrantes, se abrirá una Tercera Vuelta, con una duración de un día hábil ampliable hasta diez días hábiles, dirigida a los accionistas que hubiesen ejercitado totalmente sus derechos de suscripción preferente en el Período de Suscripción Preferente y a terceros. Las acciones serán asignadas en el plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de finalización de la suscripción de la Tercera Vuelta, en primer lugar a favor de aquellas solicitudes realizadas por accionistas de la Compañía, posteriormente a inversores personas físicas y jurídicas no considerados inversores cualificados y por último y de forma discrecional a los inversores cualificados. 5. Suscripción incompleta: Si el aumento de capital no se suscribiera íntegramente dentro de los plazos indicados, el capital social se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas, cualquiera que sea su importe. 6. Lugar donde efectuar la suscripción: Los inversores, en ejercicio de su derecho de suscripción preferente, así como para realizar las peticiones adicionales de suscripción en Segunda Vuelta, deberán dirigirse a las Entidades Participantes de Iberclear donde tengan registradas sus acciones. Las solicitudes de suscripción en tercera vuelta deberán dirigirse por escrito a la entidad agente, directamente por el inversor o a través de una Entidad Participante de Iberclear. 7. Desembolso: Las acciones suscritas en el Período de Suscripción Preferente se desembolsarán en el momento de la suscripción. Por su parte, el desembolso de las acciones adicionales solicitadas en Segunda Vuelta, se realizará por los accionistas en el mismo momento en el que se soliciten dichas acciones adicionales, momento que coincide con el ejercicio de los derechos de suscripción preferente durante el Período de Suscripción Preferente. En caso de que las acciones solicitadas no se adjudiquen totalmente o se adjudiquen de forma parcial, las Entidades Participantes deberán proceder a la devolución del exceso del importe desembolsado en proporción a la cantidad no adjudicada. En cuanto a las suscripciones realizadas en Tercera Vuelta las personas físicas o jurídicas a quienes les haya correspondido la asignación de acciones en Tercera Vuelta deberán desembolsar íntegramente el importe de las acciones que les hubieren sido asignadas en esta Tercera Vuelta antes de las 11:00 horas del segundo día hábil siguiente a la comunicación por parte de la Entidad Agente a las Entidades Participantes de la referida asignación, en la cuenta que a dichos efectos les comunicará Riva y García -1877, S.V., Sociedad Anónima, bien directamente o a través de la Entidad Participante por la que tramitaron su solicitud. 8. Derechos de las nuevas acciones: Las nuevas acciones serán de la misma clase y serie que las que se encuentran actualmente en circulación y tendrán los mismos derechos políticos y económicos que éstas a partir de su emisión. 9. Gastos: La emisión, suscripción y puesta en circulación de las nuevas acciones se efectuará libre de gastos para los suscriptores. 10. Admisión a negociación: Se solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Madrid y Barcelona, a través del Sistema de Interconexión Bursátil. 11. Publicidad del Documento de Registro y Nota sobre las Acciones: Ambos documentos relativos a este aumento de capital están a disposición del público en el domicilio social de la Compañía, sito en Sant Cugat del Vallés, Barcelona, avenida Alcalde Barnils, n.º 72, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la Entidad Directora, Colocadora, Agente y Aseguradora de la emisión Riva y García-1877, S.V., Sociedad Anónima, sita en calle Diputación número 246 de Barcelona. Asimismo, puede ser consultado en la página web de la Sociedad: www.indo.es. 12. Documento de Registro y Nota sobre las Acciones: El Documento de Registro de Acciones se encuentra inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 3 de junio de 2008. Asimismo, la Nota sobre las Acciones ha sido inscrita en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 1 de julio de 2008.

13. Días hábiles: A los efectos de este anuncio se entenderán por días hábiles aquéllos en los que el Mercado Continuo de Valores esté operativo.

San Cugat del Vallés, 2 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Firmado: Luis Francisco Marimon Garnier.-43.098.