Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Emisión de obligaciones subordinadas series 9 y 10 julio 2006

Santander Issuances, Sociedad Anónima, Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones subordinadas serie 9.ª a tipo de interés variable, con opción de vencimiento anticipado y vencimiento final en julio de 2017 («Obligaciones subordinadas de la serie 9») por importe nominal de quinientos cincuenta millones (550.000.000) de euros, y la emisión de obligaciones subordinadas serie 10.ª a tipo de interés fijo a variable, con opción de vencimiento anticipado y vencimiento final en julio de 2017 («Obligaciones subordinadas de la serie 10») por importe nominal de trescientos millones (300.000.000) de libras esterlinas. Las presentes emisiones de obligaciones subordinadas se realizan en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta general universal de accionistas de Santander Issuances, Sociedad Anónima, Unipersonal, de fecha 14 de julio de 2006, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

1) Obligaciones subordinadas de la serie 9: Importe nominal de la emisión: Quinientos cincuenta millones de euros (550.000.000) que corresponden a un total de once mil obligaciones de 50.000 euros de valor nominal cada una.

Precio de emisión: 99,973 por cien. Período de suscripción: se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. Fecha de desembolso: 25 de julio de 2006. Interés: Desde el 25 de julio de 2006 (incluida dicha fecha) el tipo de interés nominal anual será variable trimestralmente, pagadero por trimestres vencidos, los días 25 de enero, 25 de abril, 25 de julio y 25 de octubre de cada año, sujeto a ajuste de acuerdo con la convención de día hábil siguiente modificado. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará por el agente de determinación sobre la base del tipo de interés de referencia Euribor a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como 248 en el servicio Moneyline Telerate Service aproximadamente a las 11 horas hora de Bruselas, del segundo día de liquidación Target anterior a la fecha de inicio del correspondiente período de interés añadiéndole (i) desde el 25 de julio de 2006 (incluida) hasta la fecha de pago de intereses correspondiente a julio de 2012 (excluida) un margen del 0,375 por cien anual; y (ii) desde la fecha de pago de intereses correspondiente a julio de 2012 (incluida) hasta la fecha de amortización (excluida) un margen del 0,875 por cien anual. Amortización: Las obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a julio de 2017; además podrán amortizarse a elección del emisor y sujeto a la aprobación previa del Banco de España, en su totalidad, pero no en parte, en la fecha de pago de intereses correspondiente a julio de 2012 o en cualquier fecha de pago de intereses a partir de entonces, a un precio igual al 100% del importe nominal de las mismas (el importe de amortización anticipada) más los intereses devengados (si los hubiere) sobre las mismas, tras el envío por parte del emisor de una notificación con una antelación mínima de 30 días al agente de emisión y pagos y a los tenedores de las obligaciones. Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo. Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima. Entidades aseguradoras y colocadoras: Deutsche Bank AG, Sucursal de Londres y HSBC Bank plc.

2) Obligaciones subordinadas de la serie 10:

Importe nominal de la emisión: Trescientos millones de libras esterlinas (300.000.000) que corresponden a un total de seis mil obligaciones de 50.000 libras esterlinas de valor nominal cada una.

Precio de emisión: 99,311 por cien. Período de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. Fecha de desembolso: 25 de julio de 2006. Interés: Las obligaciones devengarán intereses a tipo de interés fijo desde el 25 de julio de 2006 (incluida dicha fecha) hasta el 25 de julio de 2012 (excluida dicha fecha), a un tipo del 5,375% anual pagaderos por anualidades vencidas el día 25 de julio de cada año. A partir del 25 de julio de 2012 (incluida dicha fecha) el tipo de interés nominal anual será variable trimestralmente, pagadero por trimestres vencidos, los días 25 de enero, 25 de abril, 25 de julio y 25 de octubre de cada año, sujeto a ajuste de acuerdo con la convención de día hábil siguiente modificado. El tipo de interés variable aplicable a las obligaciones se determinará por el agente de determinación sobre la base del tipo de interés de referencia Libor a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como 3750 en el servicio Moneyline Telerate aproximadamente a las 11 horas hora de Londres, el primer día del correspondiente período de interés añadiéndole un margen del 0,86 por cien anual. Amortización: Las obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a julio de 2017; además podrán amortizarse a elección del emisor y sujeto a la aprobación previa del Banco de España, en su totalidad, pero no en parte, en la fecha de pago de intereses correspondiente al 25 de julio de 2012 o en cualquier fecha de pago de intereses a partir de entonces, a un precio igual al 100% del importe nominal de las mismas (el importe de amortización anticipada) más los intereses devengados (si los hubiere) sobre las mismas, tras el envío por parte del emisor de una notificación con una antelación mínima de 30 días al agente de emisión y pagos y a los tenedores de las obligaciones. Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo. Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima. Entidad aseguradora y colocadora: Deutsche Bank AG, Sucursal de Londres y HSBC Bank plc.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas. El Comisario provisional es don Jesús Merino Merchán.

Madrid, 19 de julio de 2006.-Antonio Torío Martín, Consejero.-45.300.