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Duodécima emisión de deuda subordinada

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, con Código de Identificación Fiscal número G-50000652 y domicilio social en Zaragoza, Plaza Basilio Paraíso número 2, 50008, Entidad Benéfico-Social, fundada y aprobada por Real Orden de 28 de enero de 1873, hace público mediante el presente anuncio el lanzamiento de la Duodécima emisión de deuda subordinada por importe de 70.000.000 euros ampliable a 100.000.000 euros. Serán emitidos 140.000 valores ampliables a 200.000 valores. Esta emisión presenta las siguientes características:

Fecha de emisión: 29 de diciembre de 2004

Precio de la emisión: A la par y libre de gastos para el suscriptor Suscripción: El periodo de suscripción se iniciará dos días hábiles después de la inscripción del folleto en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y finalizará el día 23 de diciembre de 2004. La entidad emisora podrá dar por finalizado el período de suscripción con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, una vez hubiera sido colocada la totalidad de los valores representativos de la financiación subordinada objeto de la presente emisión, no adelantándose por este motivo la amortización de los valores. Una vez abierto el período de suscripción, los inversores podrán dirigir sus solicitudes de suscripción a cualquiera de las oficinas y sucursales de la Entidad emisora. Los peticionarios deberán tener abierta una cuenta de efectivo y de valores en la Entidad. Aquellos que no la tuvieren se les procederá a abrir dichas cuentas, estando la apertura y el cierre totalmente libre de gastos para el suscriptor. Las solicitudes de suscripción podrán ser revocadas desde el momento de su suscripción hasta una semana antes de la finalización del periodo de suscripción, esto es hasta el 16 de diciembre de 2004, o el día en que se cierre la suscripción si hubiera sido colocada toda la emisión con anterioridad al 23 de diciembre de 2004. Los valores se suscribirán por su valor efectivo que es el 100 por 100 del valor nominal. La fecha de emisión coincidirá con la fecha de desembolso y tendrá lugar el día 29 de diciembre de 2004. El desembolso se efectuará mediante cargo en la cuenta indicada por el suscriptor, ya existente en la Entidad o abierta a tal efecto.

Tipo de interés: Los valores representativos de la emisión devengarán un interés fijo inicial del 4,10 por 100 durante los 8 primeros trimestres y con posterioridad a dicha fecha, el tipo de interés variará por trimestres naturales, los días 29 de marzo, 29 de junio, 29 de septiembre y 29 de diciembre. El tipo a aplicar a cada periodo de interés trimestral será el que resulte de rebajar un margen constante de 0,25 puntos al tipo de interés de referencia, que será el tipo de interés Euribor 3 meses que, de acuerdo con las normas establecidas al efecto por la Federación Bancaria Europea aparezca en la pantalla Reuters alrededor de las once horas, hora de Bruselas, correspondiente a la hoja Euribor01 (o en la pantalla y hoja que las sustituyan y que sean equivalentes, siempre que las citadas pantallas y hojas no estén disponibles), el segundo día Hábil anterior al del inicio del período de interés de que se trate, para depósitos en Euros a tres meses.

Para el supuesto de que no pudiera fijarse el tipo de interés a aplicar según lo dispuesto en el párrafo anterior, el tipo de interés variable sería el resultante de rebajar en 0,25 puntos el tipo de intervención del Banco Central Europeo en la última subasta principal del mes inmediatamente anterior a aquél en que se haya de realizar la revisión del tipo de interés, es decir, noviembre, febrero, mayo y agosto. Los intereses que así resulten se devengarán desde el día 29 de cada mes de diciembre, marzo, junio o septiembre hasta la víspera del día en que comience el siguiente período de interés, ambos inclusive. Fechas, lugar, entidades y procedimiento para el pago de los cupones: El pago de los intereses se realizará por trimestres vencidos en cada fecha de pago, los días 29 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los años 2005-2019. El servicio financiero de pago de intereses y amortización de capital se efectuará por la propia entidad emisora. El abono de intereses se efectuará mediante abono en la cuenta abierta a nombre de suscriptor en la Entidad emisora, ya existente o que haya sido abierta a tal efecto, o en el caso de que se hubiera depositado en alguna de las Entidades participantes en Iberclear en la cuenta abierta en estas Entidades. Cada uno de los pagos de intereses estará sujeto a las retenciones que ordene la legislación aplicable en cada momento. Amortización: La amortización de la financiación subordinada se realizará al 100 por 100 de su valor nominal en la fecha de amortización, el 29 de diciembre de 2019. La amortización se efectuará por parte del emisor sin gasto alguno para el titular de las obligaciones. La entidad emisora se reserva el derecho a amortizar anticipadamente la emisión pasados cinco años desde la fecha de la emisión, previa autorización del Banco de España, coincidiendo con una fecha de pago de cupón, por el total de la emisión y pagando el 100 por 100 de su valor nominal; no admitiéndose la anticipación de la amortización antes de dicha fecha, y se llevará a cabo automáticamente mediante abono en la cuenta abierta a nombre del suscriptor en la Entidad emisora, ya existente o que haya sido abierta a tal efecto, o en el caso de que se hubiera depositado en alguna de las Entidades participantes en la cuenta abierta en estas Entidades. Se deberá informar de tal evento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se publicará al menos quince días antes en los tablones de anuncios de las oficinas y en un diario de difusión nacional. Garantías y condición subordinada: La emisión está garantizada por la responsabilidad patrimonial de la Entidad emisora con arreglo a derecho. El pago de intereses no se diferirá en el supuesto de que la cuenta de resultados de la Entidad presente pérdidas, a tenor de la derogación de la letra b) del apartado 3 del artículo 22 del Real Decreto 1343/1992, modificado parcialmente por el Real Decreto 538/1994, de 25 de marzo. Cotización.-El Emisor se compromete a que la emisión cotice en el mercado AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros) de Renta Fija, en un plazo no superior a tres meses contados desde la fecha de la emisión, es decir desde el 29 de diciembre de 2004 de tal forma que, en dicha fecha queden concluidas las dos fases de admisión a cotización en el mercado AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros) de las obligaciones. Prelación de créditos: La presente emisión tiene la consideración de financiación subordinada. Se entiende por financiación subordinada aquella que por quedar sujeta, legal o voluntariamente, a una cláusula de subordinación sufre una postergación en el rango de prelación de créditos. Los fondos obtenidos en esta emisión tendrán la consideración de recursos propios de segunda categoría. Folleto de emisión: Existe un folleto informativo y un tríptico gratuitos a disposición del público en la sede central y sucursales de la Caja de Ahorros Emisora. Dicho folleto, de cuyo contenido se responsabiliza el Director de Inversiones Crediticias y Mercado de Capitales, don Víctor Iglesias Ruiz, ha sido inscrito en los Registros Oficiales por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de septiembre de 2004. Tanto el folleto informativo como el tríptico se pueden consultar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sindicato de obligacionistas: A los efectos previstos en el artículo 286 y 295 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, la Entidad emisora ha designado como Comisario provisional del Sindicato de Obligacionistas a don Francisco Serrano Gill de Albornoz.

Zaragoza a, 15 de septiembre de 2004.-Director de Inversiones Crediticias y Mercado de Capitales de Ibercaja, don Víctor Iglesias Ruiz.-43.246.