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Emisión de deuda subordinada Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), con domicilio social en Salamanca, Plaza de los Bandos 15-17, y C.I.F. G-37244191, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones subordinadas, con las siguientes características principales: Importe nominal de la emisión: 150 millones de euros en obligaciones subordinadas, de 100.000 euros de valor nominal cada una de ellas, emitidas a la par, libres de gastos para el suscriptor.

Denominación: La emisión de valores se denominará "Obligaciones Subordinadas Caja Duero 2003".

Naturaleza de los valores: La emisión tiene la consideración de subordinada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las Entidades Financieras, Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, que la desarrolla, y demás normativa de aplicación.

Tipo de interés: Los valores devengarán un interés nominal variable que se calculará, conforme a procedimiento que se establece a continuación: (a) Devengo de intereses: Las Obligaciones Subordinadas Caja Duero 2003 devengan intereses trimestrales desde la fecha de emisión, pagaderos por trimestres vencidos los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año ("Fecha de Pago de Intereses"), comenzándose el pago de intereses en marzo de 2004; estableciéndose, no obstante, que si una Fecha de Pago de Intereses no fuera un día en que se encuentre operativo el sistema Target (Día de Liquidación Target) se aplazará el pago hasta el siguiente Día de Liquidación Target, a menos que éste corresponda al siguiente mes natural, en cuyo caso se adelantará al Día de Liquidación Target inmediatamente anterior. Cada período de intereses comenzará en la Fecha de Emisión o en cualquier Fecha de Pago de Intereses (inclusive) y finalizará en la siguiente Fecha de Pago de Intereses (exclusive), denominado en adelante "Período de Interés".

(b) Tipo de interés: El tipo de interés aplicable a los valores que se emiten en cada Período de Intereses será el tipo aplicable para depósitos en euros por un período igual al Período de Intereses en cuestión, que aparezca en la página designada 248 en el Servicio Moneyline Telerate (o en aquella otra página que la sustituya en ese servicio o en aquél otro servicio que se designe a efectos de exhibir tipos similares) a las 11:00 de la mañana (hora de Bruselas) del segundo Día de Liquidación Target anterior al primero del Período de Interés de que se trate ("Fecha de Determinación de Intereses"), o el tipo sustitutivo previsto en la escritura de emi sión, si dicho tipo no apareciera en esa página, siendo el Tipo de Interés; (a) Desde la Fecha de Emisión (incluida) hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente en diciembre de 2008 (incluida) la suma del 0,77% anual y el tipo aplicable y (b) Desde la Fecha de Pago de Intereses correspondiente a diciembre de 2008 (excluida) la suma del 1,27% anual y el tipo de interés aplicable.

(c) Cálculo de Cuantía de Intereses: La Cuantía de Intereses se calculará aplicando el Tipo de Interés correspondiente al Período de Intereses, al importe nominal de cada Obligación Subordinada Caja Duero 2003, multiplicando el producto por el número efectivo de días del Período de Intereses dividido por 360 y redondeando la cifra resultante hasta el céntimo más próximo (redondeándose por exceso los medios céntimos).

Suscripción: El periodo de suscripción comenzará a las 8:30 horas y concluirá a las 11:00 horas del 16 de diciembre de 2003.

Se podrá dar por finalizado el periodo de suscripción con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, una vez hubieran sido suscritos la totalidad de los valores.

En el supuesto de que finalizado el periodo de suscripción, los valores no hubiesen sido suscritos en su integridad se declarará la suscripción incompleta de la emisión.

Amortización: Los valores emitidos se amortizarán totalmente por su valor nominal incrementado con los intereses que corresponda, en el décimo aniversario de la Fecha de Desembolso, en la Fecha de Pago de Interés correspondiente a diciembre de 2013.

Los valores podrán amortizarse por el Emisor, a la par, total, pero no parcialmente, con anterioridad a la fecha anteriormente indicada, en cualquier Fecha de Pago de Intereses posterior al quinto aniversario de la Fecha de Desembolso, previa autorización del Banco de España. No existirá amortización anticipada a voluntad de los titulares de las Obligaciones Subordinadas Caja Duero 2003.

Garantías y condición de subordinadas: El Emisor responderá del principal e intereses de la emisión con todo su patrimonio. La emisión está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal del Emisor con arreglo a derecho, y sin perjuicio de su postergación a efectos de prelación de créditos derivada de su condición de financiación subordinada.

Admisión a negociación: Se solicitará la admisión a cotización de las Obligaciones Subordinadas Caja Duero 2003 en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Sindicato de Obligacionistas y Comisario del Sindicato: En la escritura de emisión se contiene el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas. Se ha nombrado Comisario del Sindicato de Obligacionistas de la presente emisión, con carácter provisional, a D. Fernando Guillermo de Vicente Muñoz.

Folleto de Emisión: Conforme a lo previsto en la normativa del mercado de valores española, no es necesario la verificación y registro de un folleto de emisión con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No obstante, y en relación con la admisión a cotización de los valores en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, se va a proceder a registrar un Offering Circular (Folleto informativo) en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Salamanca, 15 de diciembre de 2003.-D. Julio Fermoso García, Presidente del Consejo de Administración.-56.068.