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Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez, con domicilio social en Sevilla, plaza de San Francisco número uno y código de identificación fiscal n.o G-41000167, va a poner en circulación obligaciones subordinadas de acuerdo con la legislación vigente, con las siguientes características: Importe del empréstito: El importe global de la emisión es de hasta 60 millones de euros.

Denominación: La emisión se denominará "3.a Emisión de Obligaciones Subordinadas Caja San Fernando Diciembre 2003".

Valores: Se pondrán en circulación 600 obligaciones subordinadas, representadas mediante anotaciones en cuenta, de 100.000 euros de nominal cada una.

Tipo de emisión: Las obligaciones se emitirán a la par, esto es, 100.000 euros por obligación, libre de gastos para el suscriptor.

Suscripción: La presente emisión va dirigida a Inversores Institucionales y llevará fecha de 15 de diciembre de 2003. Los inversores institucionales a los que va dirigida la emisión podrán suscribir los valores en el domicilio social de la entidad emisora y en las oficinas de la misma, hasta la total colocación de la emisión o, en todo caso, hasta el 15 de diciembre de 2003 en que quedará cerrado el período de suscripción con el importe suscrito hasta esa fecha.

Tipo de Interés de la Emisión: El tipo de interés nominal bruto anual de las obligaciones será para el primer año del 3,00 por 100 fijo anual, pagadero anualmente. A partir del segundo año, el tipo será variable anualmente coincidiendo con la fecha de pago de cada vencimiento de intereses, esto es, el 15 diciembre de cada año, con un último vencimiento el 15 de diciembre de 2013. Para cada periodo de devengo de intereses, el tipo de referencia será el correspondiente al día de pago de cupón del periodo de devengo anterior.

El tipo aplicable en cada uno de los periodos anuales, será el tipo de referencia constituido por el Euribor a 6 meses, redondeado en todos los casos el segundo decimal al alza, publicado diariamente a las 11 de la mañana en la página de Reuters "EURIBOR=", por la Federación Bancaria Europea.

Retención a cuenta de impuestos: Los rendimientos de las obligaciones estarán sujetos a retención a cuenta de impuestos vigente en cada momento.

Actualmente la retención es del 15 por 100.

Amortización: La amortización de la Emisión tendrá lugar el día 15 de diciembre del año 2013.

La entidad se reserva el derecho de amortizar anticipadamente el total de la emisión a partir de los cinco años de la fecha de desembolso, previa autorización del Banco de España.

Garantías y condición de subordinación: La emisión está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal de la Caja San Fernando con arreglo a derecho, con los condicionantes establecidos en el artículo 7, apartado 1, de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y de la 13/1992 y R. 1343/1992 que la desarrolla.

La emisión estará garantizada por la responsabilidad patrimonial universal de la Caja con arreglo a derecho, y sin perjuicio de su postergación a efectos de prelación de créditos derivada de su condición de financiación subordinada.

Sindicato de Obligacionistas: Se ha designado provisionalmente para el cargo de Comisario a D.

Juan Salido Freyre, con domicilio en Sevilla, plaza de San Francisco, número 1.

Cotización: Se solicitará admisión a cotización en el mercado A.I.A.F. Mercado de Renta Fija y los valores de la presente emisión, estarán representados en anotaciones en cuenta.

Folleto de Emisión: Existe un folleto informativo a disposición del público, en todas las oficinas de Caja San Fernando. Dicho folleto ha sido inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Sevilla, 10 de diciembre de 2003.-El Director del Área de Inversiones Centralizadas de Caja San Fernando, Juan Salido Freyre.-55.413.