Contenu non disponible en français
20.a Emisión de Cédulas Hipotecarias La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha registrado la Información Complementaria correspondiente a la "20.a Emisión de Cédulas Hipotecarias de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("la Caixa")", realizada al amparo del Programa de Renta Fija Simple de dicha Entidad Emisora, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 7 de octubre de 2002. De conformidad con la legislación aplicable, la presente Emisión de Cédulas Hipotecarias se realiza en virtud de los acuerdos aprobados por la Asamblea General de "la Caixa", en sesión celebrada el día 31 de enero de 2002 y por el Consejo de Administración de la Entidad en sesión del 25 de septiembre de 2003.
La Emisión va dirigida al mercado institucional, tanto nacional como internacional y el período de suscripción de la misma comenzará a las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y se prolongará hasta las diecisiete horas del día 21 de noviembre de 2003, sin perjuicio del derecho de la Entidad Emisora a cerrarlo anticipadamente. La suscripción se realizará ante las Entidades Colocadoras y Aseguradoras señaladas en la Información Complementaria de la Emisión, fijándose como Fecha de Desembolso de la Emisión las diez horas de dos días hábiles posteriores a la finalización del Período de Suscripción.
La presente Emisión asciende a un importe nominal de 1.250.000.000 euros, que corresponden a un total de 12.500 valores de cien mil euros (EUR 100.000,-) de valor nominal unitario.
El precio de suscripción ha quedado determinado en el 98,642 por ciento del nominal, con cargo al cual se procederá al descuento de la comisión de aseguramiento establecida en 0,15 por ciento, por lo que el importe neto efectivamente percibido por el emisor asciende a 98,492 por ciento. El tipo de interés de la emisión se ha fijado en un 4,25 por ciento nominal anual (Tasa Anual Equivalente 4,25 por ciento). Los intereses devengados serán satisfechos por períodos anuales vencidos, a contar desde la Fecha de Desembolso, durante la completa vigencia de la emisión.
Las Cédulas Hipotecarias se amortizarán, libres de gastos para su titular, a la par, esto es, por su importe nominal unitario, no existiendo primas, premios, lotes o cualquier otra ventaja financiera. Los valores serán amortizados a los diez (10) años de la Fecha de Desembolso señalada con anterioridad, mediante reembolso efectivo de su valor nominal que se realizará por la misma Entidad Emisora en tanto que Entidad Agente de Pagos de la Emisión, sin gastos para el tenedor.
Esta Emisión, una vez admitida a negociación en el mercado AIAF y en la Bolsa de Luxemburgo, gozará de liquidez en los términos previstos en la Información Complementaria registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todo ello sin perjuicio del derecho de adquisición de los valores por la propia Entidad Emisora, en los términos y con los límites legales vigentes en cada momento.
Barcelona, 23 de octubre de 2003.-Sebastián Sastre Papiol, Director de los Servicios Jurídicos.-47.628.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid