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Primera emisión de deuda subordinada CAI El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, en sesión celebrada en el domicilio social de la Entidad, Avda.

Independencia, 10, de Zaragoza, el día 21 de julio de 2003, acordó, al amparo y en el ejercicio de las facultades que le fueron delegadas para la emisión de valores por la Asamblea General, celebrada en fecha 28 de abril de 2003, proceder a la emisión de deuda subordinada por un importe total de 70.000.000 de euros, ampliables hasta 100.000.000 de euros. En cumplimiento de dicho acuerdo, y una vez determinado el tipo de interés conforme a la autorización otorgada por el propio Consejo de Administración en la sesión anteriormente indicada, se procede a la emisión de los valores con las características que se indican: Entidad emisora: Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI), con domicilio social en Avda. Independencia, 10, de Zaragoza y NIF G-50000819.

Denominación de la emisión: "Primera emisión de deuda subordinada CAI".

Importe de la emisión: Importe total de 70 millones de euros, con un valor nominal unitario de 1.000 euros, ampliable a 100.000.000 de euros.

Representación: Anotaciones en cuenta. La entidad encargada del registro contable será Iberclear.

Cotización: En el mercado secundario oficial de AIAF.

Colocación: Podrán suscribirse los valores dirigiéndose a la entidad Emisora.

Tipo de interés: El 4% nominal anual (correspondiente a un 4,04 por 100 TAE) desde el 22 de Diciembre de 2003 hasta el 22 de diciembre de 2005 y el Euribor doce meses 0,25 puntos porcentuales desde la fecha anterior hasta el 22 de diciembre de 2013.

En el período de suscripción, comprendido entre el 22 de septiembre de 2003 y el 22 de diciembre de 2003, se aplicará Euribor 12 meses 0,25 puntos porcentuales desde la fecha de suscripción, que coincidirá con la de desembolso, hasta la de emisión el 22 de diciembre de 2003.

Tir/Tae: La Tasa Interna de Rentabilidad prevista para el suscriptor, tomando como referencia el Euribor 12 meses de julio de 2003, será el 2,71 por 100, que coincide con la Tasa Anual Equivalente calculada según las indicaciones del Banco de España.

Vencimiento: 22 de diciembre de 2013.

Colectivo de inversores: Público en general.

Amortización: A su vencimiento al 100 por 100 de su valor nominal, libre de gastos para el tenedor.

La Emisora se reserva la posibilidad de amortizar anticipadamente la emisión por su totalidad a partir del quinto año de vida.

Fechas de desembolso y emisión: El período de suscripción empieza el 22-09-03, coincidiendo fechas de suscripción y desembolso, y termina el 22-12-03.

Régimen fiscal: Activos financieros con rendimiento explícito. Existe una información detallada en el correspondiente folleto informativo.

Garantía: Patrimonial universal de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón.

Folleto de emisión: Existe un folleto informativo reducido, inscrito en el correspondiente Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se halla a disposición del público, además, en la sede social de la Emisora.

Zaragoza, 26 de septiembre de 2003.-La Directora de Inversiones Institucionales, María Elena Vivas Paniagua.-43.606.