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Documento BORME-C-2003-132011

CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA

Publicado en:
«BORME» núm. 132, páginas 18116 a 18117 (2 págs.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2003-132011

TEXTO

Séptima Emisión de Obligaciones Subordinadas Caixa Tarragona. Julio 2003 Caixa d'Estalvis de Tarragona, con domicilio en Plaza Imperial Tarraco, 6, Tarragona, NIF.

G-43003938, inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, Tomo 680, Hoja 239, ha decidido -a tenor de lo dispuesto en la Ley 13/92 de 1 de junio de recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras, en el Real Decreto 1343/92 que la desarrolla y demás normativa de aplicación, y de conformidad con los acuerdos adoptados por la Asamblea General ordinaria y por el Consejo de Administración de la Entidad en sus reuniones de fechas 16 de mayo de 2003 y 30 de mayo de 2003 respectivamenterealizar la Séptima emisión de obligaciones subordinadas, con las siguientes características: Importe nominal de la emisión: 20.000.000 Euros.

Obligaciones a emitir: 40.000 obligaciones de 500 Euros nominales, representadas por anotaciones en cuenta. Se designa a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima -Iberclearcomo entidad encargada del registro contable.

Fecha de emisión, período de suscripción y procedimiento de colocación: El inicio de la suscripción será el día 15 de julio de 2003, las obligaciones pueden suscribirse desde la citada fecha por el sistema de ventanilla abierta en todas las oficinas de la entidad emisora hasta la total suscripción de las obligaciones; se fija en todo caso como límite para su cierre el 27 de septiembre de 2003. La emisión se realizará por el importe efectivamente suscrito.

Tipo de emisión: A la par, con los gastos derivados de la emisión a cargo del emisor.

Potenciales inversores: La presente emisión se destinará al público en general.

Interés nominal: variable. Desde la fecha de la emisión y hasta el 27 de enero de 2004, el tipo de interés será del 2,75 por 100 anual y se aplicará desde las fechas de los desembolsos de las obligaciones hasta el 27 de enero de 2004; del 28 de enero de 2004 hasta el 27 de julio de 2018 el tipo de interés será el 70 por 100 del Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años de cajas de ahorro, revisable semestralmente. Las revisiones semestrales se efectuarán los días 28 de enero y 28 julio de cada año.

Los tipos de interés aplicables resultantes se redondearán, por exceso, en cifras múltiples de 1/20 (0'05 puntos). No se establecerá ni tipo máximo, ni tipo mínimo, en la aplicación de los tipos de interés. Para cada uno de los cambios de tipo de interés se tomará como referencia el último "Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años de cajas de ahorro" publicado en el mes anterior al inicio de cada período. El tipo de interés nominal de referencia a aplicar con carácter sustitutivo será el resultado de sumar un punto porcentual al denominado "Tipo de pasivo de las Cajas de Ahorro Confederadas", elaborado por la Confederación Española de Cajas de Ahorro, publicado mensualmente en el Boletín Oficial del Estado por el Banco de España, tal y como consta detallado en el folleto informativo.

Pago de intereses: El pago de intereses se realizará por meses vencidos. Los cupones se abonarán mensualmente los días 27 de cada mes. El primer cupón se pagará el día 27 de agosto de 2003, siendo todos los cupones iguales para todos los suscriptores, dependiendo su importe de la variabilidad del tipo de interés que se fija en el apartado interés nominal variable.

Amortización: Las obligaciones representativas de esta emisión se amortizarán el 15 de julio de 2018. No obstante, pasados los cinco primeros años a contar desde la fecha del cierre del período de suscripción o, en su caso, desde la fecha de desembolso si fuere posterior, la Caja podrá, previa autorización del Banco de España, amortizar la totalidad de las obligaciones representativas de esta emisión.

No cabe amortización parcial. El precio de reembolso será a la par y libre de gastos para el obligacionista, es decir, 500 euros por obligación, en la fecha de amortización final de la emisión.

Garantías: La emisión está garantizada con el patrimonio universal de la Entidad emisora, si bien, a efectos de prelación de créditos, por su carácter subordinado y de acuerdo con el art. 20.1.g. del RD 1343/92, quedará situada detrás de todos los acreedores comunes.

Régimen fiscal: El aplicable según la legislación vigente. Los rendimientos de los valores de la presente emisión estarán sujetos a la retención a cuenta por los rendimientos del capital mobiliario al tipo legal vigente.

Cotización en mercados organizados: Finalizado el periodo de suscripción, se solicitará la admisión a cotización en la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (A.I.A.F., Mercado de Renta Fija).

Sindicato de Obligacionistas: Se creará un Sindicato de Obligacionistas de la "Séptima Emisión de Obligaciones Subordinadas Caixa Tarragona.

Julio 2003", que inicialmente funcionará en el domicilio de la Entidad emisora. Queda designado Comisario Provisional el Sr. Pedro García Hom.

Existe un folleto informativo y gratuito a disposición del público en la sede central y en las oficinas de Caixa Tarragona, así como en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de cuyo contenido se responsabiliza el Subdirector General de la Caja, D. Josep Reyner Serra y que ha sido inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de julio de 2003.

Tarragona, 14 de julio de 2003.-Josep Reyner Serra, Subdirector General.-35.306.

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