Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Emisión de obligaciones Emisor: "Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima".

Domicilio: Madrid, calle Velázquez, 130, código de identificación fiscal número A-28/017648.

Capital social: Setecientos doce millones ciento diez mil trescientos ochenta y siete con treinta céntimos de euro (712.110.387,30 euros), íntegramente suscrito y desembolsado.

Objeto social: a) La explotación del transporte aéreo de personas, mercancías de todas clases y correo; b) La explotación de los servicios de asistencia tecnológica y consultoría en materia aeronáutica, aeroportuaria y de transporte aéreo; c) La explotación y desarrollo de sistemas informatizados de reservas y demás servicios relacionados con el transporte aéreo; d) La explotación de servicios de mantenimiento aeronáutico de célula, motores, instrumentación y equipos auxiliares; e) La explotación de servicios de formación e instrucción en materia aeronáutica.

Número de obligaciones a emitir: Doscientos ochenta y siete millones ochocientas setenta y nueve mil setecientas cuarenta y siete (287.879.747) obligaciones convertibles en acciones ordinarias de "Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima", de nueva emisión, de una misma clase y serie, representadas mediante anotaciones en cuenta, siendo "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima", la entidad encargada de la llevanza de su registro contable.

Importe nominal y efectivo: El importe nominal y efectivo de cada obligación es de un euro con diecinueve céntimos de euro (1,19 euros). El importe nominal y efectivo total de la emisión es de trescientos cuarenta y dos millones quinientos setenta y seis mil ochocientos noventa y ocho euros con noventa y tres céntimos de euro (342.576.898,93 euros).

Período de suscripción: Inscrita en el Registro Mercantil la escritura de emisión de obligaciones convertibles, el período de suscripción comenzará una vez publicado este anuncio, a las nueve horas del día 21 de enero de 2002 y finalizará a las doce horas del día 21 de enero de 2002, siendo la fecha de desembolso el día 21 de enero de 2002.

La emisión será suscrita exclusivamente por Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

Tipo de interés nominal: Las obligaciones devengarán un interés anual sobre la base actual/360 equivalente al Euribor a tres meses, incrementado en un 0,18 por 100, pagadero por trimestres vencidos, que se devengará desde la fecha de suscripción de las obligaciones, y hasta la fecha de conversión de las obligaciones exclusive o, en su caso, de amortización.

Períodos de interés: A efectos del cómputo de intereses, la duración de la emisión se entenderá dividida en sucesivos períodos de interés de tres meses de duración cada uno de ellos, incluyendo para el cómputo de intereses el primer día del período de interés y el último día del período de interés, siendo los períodos de interés los siguientes: (i) del 15 de enero a 14 de abril; (ii) del 15 de abril a 14 de julio; (iii) del 15 de julio a 14 de octubre), y (iv) del 15 de octubre a 14 de enero.

Amortización: (i) Amortización por conversión: La amortización de las obligaciones tendrá lugar de forma automática en el mismo momento de su conversión en acciones de la sociedad; (ii) Amortización por no conversión: Las obligaciones que no hubieran sido convertidas el día 15 de octubre de 2004 serán amortizadas por la sociedad mediante el reembolso a sus titulares del precio de suscripción de las obligaciones, más el importe de los intereses devengados y no pagados, desde el inicio del período de interés que corresponda hasta la fecha de su efectiva percepción por los titulares, excluida, y (iii) Amortización anticipada: Las obligaciones podrán ser amortizadas en su totalidad pero no parcialmente de forma anticipada por parte de la sociedad en cualquier momento. Las obligaciones podrán ser amortizadas total o parcialmente de forma anticipada a voluntad de los suscriptores en cualquier momento.

Garantías: La emisión de obligaciones no se encuentra garantizada especialmente mediante ninguna de las formas previstas en el apartado 1 del artículo 284 de la Ley de Sociedades Anónimas.

No existen garantías personales de terceros.

Comisario: Se designa como Comisario provisional, hasta que se celebre la primera asamblea de obligacionistas y se designe, en su caso, a la persona que haya de sustituirle, a doña Ana María Pérez Fernández.

El folleto informativo referido más adelante contiene como anexo las reglas fundamentales que rigen las relaciones entre la sociedad y el Sindicato de Obligacionistas y las características de éste.

Finalidad de la emisión: La finalidad de la emisión de obligaciones convertibles es servir de cobertura al Plan de Opciones sobre Acciones que Iberia ha desarrollado en virtud de los compromisos alcanzados con los representantes de sus trabajadores.

Con fecha 20 de diciembre de 2001, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha registrado un folleto informativo reducido de emisión de obligaciones convertibles como cobertura del Plan de Opciones 2001, de acuerdo todo ello con lo previsto en el artículo 26 y siguientes de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, modificada por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, y el Real Decreto 291/1992, de 17 de marzo, modificado por el Real Decreto 2590/1998, de 7 de diciembre, sobre modificaciones del régimen jurídico de los mercados de valores.

Madrid, 18 de enero de 2002.-El Consejero delegado Ángel Mullor Parrondo.-1.900.