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Emisión de obligaciones subordinadas número 1-01 "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima", con domicilio social en Bilbao, plaza de San Nicolás, 4, y CIF A-48265169, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, tomo 2.083, libro 1.545, sección tercera de sociedades, folio 1, hoja 14.741, inscripción primera, comunica que, amparándose en el programa de emisión de valores de renta fija, inscrito en los Registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 28 de junio de 2001, cuyo folleto informativo se encuentra a disposición del público, de forma gratuita, ha decidido realizar una emisión de obligaciones subordinadas, primera que se realiza con cargo al citado programa, con las siguientes características: Importe: 750.000.000 de euros, ampliables hasta 1.500.000.000 de euros.

Número de valores: 750.000, ampliables a 1.500.000.

Nominal del valor: 1.000 euros.

Forma de representación: Anotaciones en cuenta.

Precio de emisión por valor: 100 por 100 del nominal por valor, libre de gastos para el suscriptor.

Amortización: La amortización se efectuará por su valor nominal el día 1 de enero de 2017.

Adicionalmente, el emisor podrá amortizar anticipadamente a partir del quinto año de emisión en cada vencimiento de cupón, previa autorización de Banco de España.

Tipo de interés: El tipo de interés será fijo para los dos primeros cupones y variable para el resto.

La TAE para los dos primeros cupones será del 4 por 100, equivalente a un tipo de interés nominal del 3,94 por 100 anual.

El tipo de interés nominal para los siguientes períodos de devengo de intereses, es decir, para cada trimestre, será el Euribor a tres meses, publicado en la página "Reuters Euribor 01", a las once horas de los dos días hábiles inmediatamente anteriores al inicio de cada período de devengo.

Dicho tipo de interés se tomará por su valor facial publicado sin aplicar ningún tipo de transformación.

En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obtención del tipo establecido, el tipo de interés de referencia sustitutivo principal será el Euribor a tres meses, publicado a las once horas de los dos días hábiles inmediatamente anteriores al inicio de cada período de devengo, en la página Telerate 248, tomándose por su valor facial sin aplicar ningún tipo de transformación.

En el supuesto de ausencia o imposibilidad de obtención del tipo establecido anteriormente, el tipo de interés de referencia sustitutivo subsidiario será el tipo de interés que resulte de efectuar la media aritmética simple de los tipos de interés interbancarios de oferta para operaciones de depósito en euros (Euribor) a tres meses de vencimiento, los dos días hábiles inmediatamente anteriores al inicio de cada período de devengo, que declaren los siguientes Bancos: Deutsche Bank.

Banco Santander Central Hispano.

Société Générale.

Instituto Bancario San Paolo.

Rabobank Nederland.

El tipo de interés nominal a aplicar a cada uno de los períodos de devengo no podrá ser superior al 6 por 100 ni inferior al 3,5 por 100.

Suscripción: La suscripción irá dirigida a inversores minoristas. El período de suscripción se extenderá desde la publicación de la emisión en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" hasta la fecha de desembolso, ambas fechas inclusives.

Desembolso: La fecha de desembolso será el 27 de diciembre de 2001.

Mercado secundario: Se solicitará su admisión a cotización en el mercado AIAF de Renta Fija, en un plazo máximo de cuarenta y cinco días desde la fecha de desembolso.

Entidades colocadoras: Todas las oficinas de la red de "Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima".

Entidad encargada del servicio financiero: "BBVA, Sociedad Anónima".

Entidad de contrapartida: No procede.

Acuerdos sociales: Acuerdos de la Junta general de accionistas de 27 de febrero de 1999 y 17 de abril de 2000; acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2001, y escrito del Director de Gestión Financiera determinando las condiciones de esta emisión.

Madrid, 4 de diciembre de 2001.-José Antonio Álvarez Álvarez, Director de Gestión Financiera.-60.109.