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Bonos AISA noviembre 2001 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 286 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, "Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Anónima", con domicilio social en Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 619, que tiene un capital suscrito y desembolsado de 45.000.000 de euros y cuyo objeto social lo constituyen la realización de la actividad inmobiliaria que comprende la adquisición, urbanización, edificación, venta, explotación, gestión y administración de inmuebles, así como la formulación de toda clase de proyectos y estudios de investigación y desarrollo, rentabilidad y asesoramiento en todo lo concerniente al objeto social, todo ello por cuenta propia y ajena; la actividad propia de gestoría administrativa en general, así como el asesoramiento fiscal y contable de toda clase de empresas y la adquisición, tenencia, administración, enajenación de toda clase de títulos, valores mobiliarios, activos financieros, derechos, cuotas o participaciones en empresas individuales o sociales, todo ello por cuenta propia, excluyendo la intermediación y dejando a salvo la legislación propia del Mercado de Valores y de las instituciones de inversión colectiva, anuncia la siguiente emisión de bonos: 1. Importe de la emisión: 15.000.000 de euros (2.495.790.000 pesetas), representados por 15.000 bonos simples no convertibles en acciones de 1.000 euros nominales cada una de ellas.

2. Fecha de elevación a público del acuerdo de emisión: El día 9 de noviembre de 2001.

3. Tipo de emisión: A la par, libre de gastos para el suscriptor.

4. Plazo y forma de suscripción y adjudicación: El plazo de suscripción pública será desde el día 15 de noviembre de 2001 hasta el día 15 de diciembre de 2001, ambos inclusive. No obstante, el período de suscripción se dará por concluido en caso de adelanto del cierre, que se producirá en caso de suscripción total de la emisión antes del 15 de diciembre de 2001.

Los valores se adjudicarán provisionalmente aplicando las siguientes: a) Los receptores de las órdenes (sucursales y agentes) deberán remitir diariamente a la entidad agente la relación de las órdenes de compra recibidas mediante fax, antes de las dieciocho horas, facilitando a continuación la orden escrita debidamente cumplimentada. Las órdenes suscritas después de las dieciocho horas se considerarán suscripciones del día siguiente.

b) Diariamente, la entidad agente, una vez hechas las comprobaciones oportunas, asignará fecha a las órdenes recibidas en el día, y realizará un cuadre provisional, determinando cuántos valores quedan pendientes de adjudicación para el día siguiente.

En caso de varias órdenes cursadas por el mismo titular, se asignará a cada una de ellas individualmente la fecha de recepción.

c) En el caso de que en un mismo día se reciban órdenes de compra de manera que sumadas todas ellas resulte un número tal de bonos que exceda del número de bonos pendientes de adjudicación, se procederá a realizar un prorrateo conforme a las siguientes reglas: Adjudicación proporcional: El total de los valores que queden pendientes de adjudicación después del cuadre provisional realizado el día anterior será repartido entre todas las órdenes de compra afectadas proporcionalmente al volumen demandado.

En caso de fracciones de valores resultantes de esta adjudicación se redondeará por defecto, adjudicando a cada orden un número entero de valores.

Los coeficientes o porcentajes a utilizar para la asignación proporcional se redondearán también por defecto hasta dos cifras decimales.

Adjudicación unitaria: En el supuesto de que, una vez realizadas las adjudicaciones anteriores, quedaran valores no adjudicados por efecto del redondeo, éstos se adjudicarán uno por cada petición por orden de mayor a menor cuantía de la orden, y, en caso de órdenes de igual cuantía, por orden alfabético, según el nombre.

Como regla general a efectos del prorrateo, cuando coincida un mismo ordenante en varias órdenes, se considerarán de forma agregada como si fuera una única orden.

El volumen adjudicado a la suscripción considerada de forma agregada se distribuirá proporcionalmente entre las órdenes implicadas.

El prorrateo se realizará dentro de los tres días hábiles siguientes al cierre de la emisión. El resultado será expuesto por las sucursales y agentes financieros de la entidad colocadora, en el plazo de un día hábil posterior a la fecha del prorrateo y efectuándose la liquidación definitiva resultante del mismo con valor fecha de desembolso.

5. Desembolso de la emisión: El importe suscrito se desembolsará no más tarde del día 21 de diciembre de 2001. En el momento de la suscripción, se podrá exigir una provisión de fondos por el importe solicitado. En el momento de la suscripción deberá abrir una cuenta de valores y efectivo en la entidad colocadora. La apertura y cierre de esta cuenta estará exenta de gastos. En el caso de que se exigiera una provisión de fondos, esta cuenta devengará un tipo de interés desde la fecha valor de ingreso de la provisión de fondos en la cuenta corriente hasta la fecha de desembolso (período de liquidación), equivalente a la media del Euribor a noventa días de cada uno de los días del período de liquidación menos 1 por 100 (en la actualidad el Euribor a noventa días es del 3,64 por 100).

La suscripción de los bonos será libre de gastos para el suscriptor, siempre y cuando se realice a través de las entidades colocadoras contratadas al efecto.

6. Interés y vencimiento de cupones: El tipo de interés nominal aplicable a toda la vida de la emisión es del 5,25 por 100 anual. Este tipo de interés se devengará desde la fecha de emisión y desembolso, el 21 de diciembre de 2001, hasta la amortización final, el 21 de diciembre de 2006.

El cupón será anual y el primer cupón será pagadero el 21 de diciembre de 2002.

Cada uno de los pagos de intereses estará sujeto a las retenciones fiscales que en cada momento ordene la legislación vigente.

7. Representación: Las obligaciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, siendo el "Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima", la entidad encargada de la llevanza del registro contable.

8. Amortización: La amortización se realizará al 100 por 100 del valor nominal a los cinco años contados desde la fecha de emisión.

9. Servicio financiero de la deuda: El servicio financiero de la emisión se atenderá a través del "Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, Sociedad Anónima" (Bankpyme), con quien la entidad emisora ha formalizado el correspondiente contrato de agencia. Al mismo tiempo esta entidad ha sido designada entidad directora de la emisión.

10. Garantías de la emisión: No existen garantías especiales para esta emisión al margen de las generales patrimoniales de la entidad emisora "Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Anónima".

11. Cotización: "Agrupació Actividades e Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Anónima", se compromete a que los bonos estén admitidos a negociación en el mercado secundario de AIAF en un plazo no superior a tres meses contados desde la fecha de desembolso de la emisión, es decir, desde el 21 de diciembre de 2001.

12. Sindicato de bonistas: Se constituirá un Sindicato de Tenedores de Bonistas, cuyo funcionamiento quedará regulado por las normas contenidas en los correspondientes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por la vigente Ley de Sociedades Anónimas y demás legislación mercantil. Se ha designado Comisario del Sindicato, con carácter provisional, a don Ángel Mañas Asencio.

13. Folleto de emisión: El correspondiente folleto informativo ha sido inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se encuentra a disposición de los suscriptores en el domicilio social de la entidad emisora, Gran Vía de les Corts Catalanes, 619, Barcelona, y en la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Barcelona, 9 de noviembre de 2001.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, José Soria Sabaté.-55.797.