Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Emisión de deuda subordinada Caja Madrid "Obligaciones subordinadas 2001-1" Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, con domicilio en Madrid, plaza de Celenque, 2, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones subordinadas 2001-1 por 500 millones de euros, mediante la puesta en circulación de 5.000 obligaciones de 100.000 euros de valor nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta. La emisión se realiza bajo el folleto informativo de programa de emisión de valores de renta fija simple verificado e inscrito en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 14 de septiembre de 2000, completado por la información complementaria presentada en la CNMV con fecha 26 de julio de 2001.

Las características de la emisión son las siguientes: Naturaleza y denominación de los valores: Obligaciones subordinadas.

Importe nominal de la emisión: Euros 500.000.000.

Importe efectivo de la emisión: A determinar.

Importe nominal de los valores: Euros 100.000.

Comisiones y gastos para el suscriptor: Sin comisiones para el suscriptor.

Precio de la emisión: Indicativamente entre 99,157 por 100 y 99,857 por 100.

Tipo de interés fijo hasta la fecha de amortización anticipada: 5,375 por 100 nominal anual fijo.

Fecha de inicio de devengo de intereses: 31 de julio de 2001.

Fechas de pago de los cupones fijos: Anual, siendo el primer cupón el 31 de julio de 2002 y el último el 31 de julio de 2006, ambos incluidos.

Tipo de interés variable después de la fecha de amortización anticipada: Euríbor: Tres meses más 100 puntos básicos.

Fecha de inicio de devengo de intereses: 31 de julio de 2006.

Fechas de pago de los cupones variables: Trimestral, siendo el primer cupón el 30 de octubre de 2006 y el último el 31 de julio de 2011, ambos incluidos.

Fecha de amortización a vencimiento: 31 de julio de 2011.

Fecha de ejercicio de la opción de amortización anticipada por el emisor: 31 de julio de 2006, previa autorización del Banco de España y siempre que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de desembolso de la emisión.

Agente de pagos: Caja Madrid.

TAE, TIR para el tomador de los valores TIR: Indicativamente, 5,420 por 100.

Interés efectivo previsto para el emisor TIR: Indicativamente, 5,502 por 100.

Colectivo de potenciales suscriptores: Inversores institucionales.

Período de suscripción: 27 de julio de 2001 de nueve a diecisiete horas.

Fecha de desembolso: 31 de julio de 2001.

Entidades aseguradoras y colocadoras: UBS Warburg y Lehman Brothers International (Europe).

Caja Madrid actuará únicamente como entidad colocadora.

Entidad directora: Caja Madrid.

Procedimiento de adjducación y colocación de los valores: Discrecional.

Cotización y liquidación: Caja Madrid solicitará la inclusión de la emisión en el mercado de AIAF (o el organismo que lo sustituya) para que cotice en un plazo no superior a tres meses desde la fecha de desembolso, cuya liquidación se realizará a través del SCLV. Asimismo, Caja Madrid solicitará la inclusión de la emisión en la Bolsa de Luxemburgo, cuya liquidación se realizará a través de Euroclear/Clearstream Luxembourg.

Anotaciones en cuenta: La entidad encargada del registro contable será en "Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima".

Régimen fiscal: La emisión se somete a la legislación que rige la tributación de estas operaciones que se especifica en el folleto de programa. No existe "grossing up" en el caso de retención en el pago de los cupones.

Garantías: La emisión no está especialmente garantizada. Las obligaciones objeto de la presente emisión presentan la condición de financiación subordinada, y se sitúa a efectos de prelación de créditos, detrás de todos los acreedores comunes.

Sindicato de Obligacionistas: En la escritura de emisión se constituirá el Sindicato de Obligacionistas cuyos Estatutos se ajustarán al modelo incluido en el folleto reducido de programa.

Otros: En las páginas de "reuters" de las entidades aseguradoras se mostrará precio actualizado para los inversores institucionales.

El folleto reducido de Programa de Emisión de Valores de Renta Fija Simple de Caja Madrid y la información complementaria se encuentran a disposición del público en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en Caja Madrid.

Las obligaciones se emiten al amparo de la Ley 211/1964; la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores en su redacción dada por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre; el Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de venta de valores en su redacción dada por el Real Decreto 2590/1998, de 7 de diciembre, así como de las disposiciones complementarias de todas ellas. La presente emisión se sujetará además a lo establecido en la Ley 13/1992, de 1 de junio, y en la normativa reglamentaria que la desarrolla.

Madrid, 27 de julio de 2001.-Carlos Stilianopoulos Ridruejo, Director de Mercado de Capitales.

Caja Madrid.-41.233.