Emisión de obligaciones subordinadas
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Extremadura, constituida por fusión de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Cáceres y la Caja de Ahorros
de Plasencia, por escritura pública otorgada en
Plasencia, el 19 de julio de 1990, con domicilio social
en Cáceres, calle San Pedro, 15, 10003 Cáceres,
inscrita en el Registro Mercantil de Cáceres, tomo
179, folio 1, hoja número CC-153, inscripción
primera, en el Registro Especial de Cajas de Ahorro
del Banco de España con el número 2.099, y en
el Registro de Cajas de Ahorro de la Comunidad
Autónoma de Extremadura con el número 4, hace
público, mediante el presente anuncio, el
lanzamiento de la emisión de "Obligaciones subordinadas Caja
de Extremadura-Emisión diciembre 2000", con las
siguientes características:
Fecha de emisión: 1 de diciembre de 2000.
Importe de la emisión: 30 millones de euros
(4.991.580.000 pesetas), en valores representados
mediante anotaciones en cuenta y dividida en
50.000 obligaciones de 600, euros (99.832 pesetas)
de valor nominal cada una.
Naturaleza y denominación de los valores.
Subordinación: Los valores a emitir son obligaciones
subordinadas agrupadas en una emisión que se
denominará "Obligaciones subordinadas Caja de
Extremadura. Emisión diciembre 2000". La emisión tiene
la consideración de subordinada de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 13/1992, de 1 de junio, de
recursos propios y supervisión en base consolidada
de las Entidades Financieras, el Real Decreto
1343/1992, de 6 de noviembre, que la desarrolla,
y demás normativa de aplicación. En consecuencia,
a efectos de prelación de créditos, los valores a
emitir se situarán detrás de todos los acreedores
comunes de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Extremadura.
Interés nominal: El importe nominal de cada
obligación subordinada devengará, hasta el 31 de mayo
del 2001, inclusive, un interés nominal fijo del 5,75
por 100.
A partir del 1 de junio del 2001, inclusive, el
tipo de interés nominal bruto anual será variable,
revisándose semestralmente hasta la amortización
de la emisión. El tipo a aplicar a cada uno de los
periodos semestrales se determinará mediante la
adición de 0,25 puntos porcentuales al tipo de interés
de referencia, que será el tipo de interés de Euribor
a seis meses.
Si por cualquier circunstancia, hoy imprevisible,
no pudiera aplicarse el tipo de referencia indicado,
con carácter sustitutivo el tipo de interés nominal
bruto anual vendrá determinado por el que resulte
de la adición de un punto porcentual al tipo de
referencia de las Caja de Ahorros correspondiente
a los meses de febrero y agosto anteriores, según
corresponda, publicados por la CECA en el "Boletín
Estadístico Mensual" del Banco de España.
De no publicarse los índices anteriores será de
aplicación el tipo de interés aplicado en el periodo
anual anterior hasta la nueva publicación de
cualquiera de los índices reseñados.
El tipo de interés que resulte para cada periodo
semestral se hará público oportunamente por la Caja
para conocimiento de todos los tenedores de las
obligaciones.
Los intereses se abonarán por semestres vencidos
los días 1 de junio y 1 de diciembre de cada año
de vida de la emisión. El primer cupón se abonará
el 1 de junio de 2001, comprenderá los intereses
devengados hasta entonces, desde la fecha de
desembolso de la suscripción efectiva de cada obligación.
Suscripción: El periodo de suscripción estará
comprendido entre el 20 de noviembre de 2000
y el 29 de diciembre de 2000, ambos inclusive.
La colocación de las obligaciones se efectuará
atendiendo al sistema de "ventanilla abierta", hasta la
total colocación de la emisión, pudiendo cerrarse
el periodo con anterioridad en el caso de que los
valores hayan sido suscritos en su totalidad. En todo
caso, la emisión quedará reducida y contraído su
importe, de no haberse cubierto en su totalidad
durante el periodo de suscripción previamente
citado, al valor nominal y número de obligaciones
efectivamente suscritas al 29 de diciembre de 2000.
Las peticiones de suscripción, que podrán
presentarse en cualquiera de las oficinas de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura
se atenderán por riguroso orden de recepción.
La emisora entregará en el momento de ordenar
la suscripción un justificante sellado y firmado de
la misma que servirá como resguardo provisional.
Este resguardo quedará anulado en el momento que
el suscriptor reciba el extracto de la cuenta de valores
definitivo.
Tipo de emisión: A la par, libre de gastos para
el suscriptor.
Amortización: La amortización de todas las
obligaciones subordinadas se efectuará a la par, libre
de gastos para el titular, el 1 de diciembre de 2007.
En caso de que dicho día fuera festivo a efectos
bancarios, el pago de la amortización se trasladará
al día hábil inmediatamente posterior, sin que por
ello el obligacionista tenga derecho a percibir
intereses por dicho diferimiento.
No existe la posibilidad de amortización
anticipada por parte de la entidad emisora ni por parte
del suscriptor o tenedor.
Garantías: La emisión está garantizada por la
responsabilidad patrimonial universal de la Caja con
arreglo a derecho, y sin perjuicio de su postergación
a efectos de prelación de créditos derivada de su
condición de financiación subordinada.
Régimen fiscal: Las rentas obtenidas estarán
sujetas a la Ley 40/1998 del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y Normas Tributarias; Ley
41/1998 del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes y Normas Tributarias; y Ley 43/1995 del
Impuesto sobre Sociedades.
Mercado secundario: Se solicitará la admisión
a cotización en el mercado AIAF.
Sindicato de obligacionistas: En la escritura de
emisión se incorporará el reglamento del sindicato
de obligacionistas, del que ha sido nombrado
comisario provisional don Germán González Floriano.
El reglamento del sindicato de obligacionistas ha
sido redactado conforme a lo que establece la
legislación vigente.
Folleto de emisión y tríptico informativo: Existe
un folleto informativo completo y un tríptico
informativo a disposición del público en todas las oficinas
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Extremadura. Dicho folleto ha sido verificado e inscrito
en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
Cáceres, 14 de noviembre de 2000.-El Director
general, Daniel Santos Jorge.-64.153.
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