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Emisión de Cédulas Hipotecarias

«Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("la Caixa")» con domicilio en Barcelona, Avenida Diagonal 621-629, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de Cédulas Hipotecarias por importe nominal de trescientos millones de libras esterlinas (300.000.000 GBP) equivalentes a 444.800.284,67 de euros al tipo de cambio de 0,67446 GBP= 1 euro, que corresponden a un total de tres mil (3.000) cédulas de cien mil libras esterlinas (100.000 GBP) de valor nominal cada una. La presente emisión de Cédulas Hipotecarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Caixa de fecha 28 de abril de 2005, por la Comisión Ejecutiva de fecha 8 de Septiembre de 2005 y por el Consejo de Administración de la entidad en sesión de fecha 22 de septiembre de 2005, con las siguientes características:

Precio de Emisión: Las Cédulas Hipotecarias se emiten a la par, por lo que el precio de emisión de cada Cédula Hipotecaria es de cien mil libras esterlinas (100.000 GBP).

Fecha de Emisión, Suscripción y Desembolso: 30 de septiembre de 2005. Interés: El tipo de interés nominal anual de la Emisión será variable y será la suma de 0,02 por ciento anual y el GBP-LIBOR a 12 meses. El tipo de interés aplicable a cada Periodo de Interés será determinado por el Agente de Cálculo de conformidad con los términos y condiciones de la emisión y no podrá ser en ningún caso superior al límite superior de variación del tipo de interés aplicable establecido. Los intereses devengados serán satisfechos por anualidades vencidas cada aniversario de la Fecha de Desembolso, durante la completa vigencia de la Emisión. Amortización: Las Cédulas Hipotecarias se amortizarán en su totalidad el 30 de septiembre de 2015, debiendo el Emisor reembolsar a los tenedores de las Cédulas Hipotecarias el 100 por cien del valor nominal de las Cédulas Hipotecarias, en ese momento, más el pago del cupón correspondiente al último Período de Interés. No existen opciones de amortización anticipada ni para el Emisor ni para los tenedores, excluyendo los supuestos legalmente establecidos. Forma de representación: Las Cédulas Hipotecarias se emitirán como títulos al portador, y estarán representadas inicialmente mediante un título múltiple que se depositará en la Fecha de Desembolso con un depositario común de los sistemas de compensación y liquidación Euroclear Bank, S.A/N.V. como operador del Sistema Euroclear y a Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg. Cotización: Se solicitará la cotización de las Cédulas Hipotecarias en la Bolsa de Luxemburgo. Garantías: La presente emisión de Cédulas Hipotecarias está especialmente garantizada, sin necesidad de inscripción registral por hipoteca sobre todas las que, siendo aptas para servir de cobertura, consten inscritas a favor de la Caixa en los Registros de la Propiedad correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal de la entidad emisor, todo ello de conformidad con la Ley 2/1981, de 25 de marzo, y con el Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, y demás legislación complementaria. Régimen fiscal: La presente emisión está sometida a la legislación en materia fiscal vigente en cada momento en el lugar de pago.

Destinatarios: La emisión está destinada para su suscripción por un único inversor institucional.

Barcelona, 28 de septiembre de 2005.-El Subdirector General, Fernando Cánovas Atienza.-49.752.