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1. Acuerdos previos: El excelentísimo señor

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid

aprobó, en su Resolución de fecha 25 de abril de

2002, tras el informe de la Intervención General

de 22 de abril de 2002, la realización de una emisión

de obligaciones simples. El Ministerio de Hacienda

ha autorizado la mencionada emisión de

obligaciones simples mediante Resolución del Director

general de Fondos Comunitarios y Financiación

Territorial de fecha 30 de septiembre de 2002, en virtud

del Real Decreto 705/2002, de 19 de julio, por

el que se regula la autorización de las emisiones

de Deuda Pública de las entidades locales.

2. Emisor: Excelentísimo Ayuntamiento de

Madrid, con domicilio en plaza de la Villa, 5, 28005

Madrid.

3. Importe nominal y forma de representación:

180.000.000 de euros constituidos por 900 valores

representados mediante anotaciones en cuenta de

200.000 euros de valor nominal cada uno.

4. Tipo de interés: 4,90 por 100 nominal anual

vencido.

5. Fecha de emisión y desembolso: 31 de

octubre de 2002.

6. Fecha de amortización: 31 de octubre

de 2012.

7. Precio de emisión: El suscriptor de las

obligaciones desembolsará el 100 por 100 de su valor

nominal.

No existen gastos para el suscriptor en el momento

de la suscripción, siempre que la misma se lleve

a cabo a través de las entidades

colocadoras/aseguradoras señaladas en el punto 14 del presente

anuncio.

Las entidades colocadoras/aseguradoras podrán

cobrar las comisiones que correspondan por la

operativa de valores de renta fija posteriores a la

suscripción, según las tarifas vigentes autorizadas por

el Banco de España y/o la Comisión Nacional del

Mercado de Valores.

8. Precio del reembolso: A la par, libre de gastos

para el tenedor.

9. Suscripción: El período de suscripción se

abrirá a las nueve horas del día 28 de octubre de 2002

y finalizará a las diecinueve horas del mismo día.

Las peticiones de suscripción deberán dirigirse

a las entidades colocadoras/aseguradoras dentro del

período de suscripción.

La adjudicación se realizará por parte de las

entidades colocadoras/aseguradoras, libremente hasta el

importe total asegurado por cada entidad. Las

peticiones de suscripción se presentarán mediante télex

o telefax.

La emisión irá dirigida a inversores institucionales.

10. Fecha de pago de interés y amortización:

Los intereses serán pagaderos los días 31 de octubre

de cada año, desde el 31 de octubre de 2003 hasta

el 31 de octubre de 2012.

Si alguna de dichas fechas resultara inhábil a

efectos de pago, entendiéndose por tal, sábado, domingo

o aquellos días en que el sistema TARGET

(Trans-European Automated Real-time Gross

settlement Express Transfer system) permanezca

cerrado, el pago se realizará el día hábil inmediatamente

posterior, sin que por ello el titular de las

obligaciones tenga derecho a percibir intereses por esos

días.

11. Lugar de pago: El servicio financiero del

empréstito, pago de intereses y amortización, se

atenderá a través de Caja de Ahorros y Monte de

Piedad de Madrid.

12. Cotización: Se solicitará la admisión a

cotización de la emisión de obligaciones en el mercado

AIAF de Renta Fija.

13. Compensación y liquidación: El

Ayuntamiento de Madrid designa al "Servicio de

Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad

Anónima", con domicilio en la calle Pedro Teixeira,

8, 28020 Madrid, como entidad encargada de la

llevanza del registro contable de la emisión, así como

de la compensación y liquidación de los valores

colocados en España.

14. Entidades colocadoras/aseguradoras: Caja

de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Crédit

Agricole Indosuez Sucursal en España, Crédit

Commercial de France (CCF).

15. Calificación crediticia: La presente emisión

ha sido calificada con un rating de AA+ por la

Agencia Standard & Poor's.

Madrid, 22 de octubre de 2002.-El Quinto

Teniente de Alcalde. Rama de Hacienda, Personal

y Régimen Interior, Pedro Bujidos Garay.-&46.284.