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Primera emisión de deuda subordinada
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Ontinyent, fundada por Real Orden de 31 de octubre
de 1884, cuya constitución consta en escritura de
protocolización de Estatutos otorgada el 13 de junio
de 1991 ante el Notario que fue de Ontinyent don
José Ramón Salamero Sánchez Gabriel, con
domicilio social en Ontinyent, plaza Sant Domingo,
número 24, inscrita en el Registro Mercantil de
la provincia de Valencia, al tomo 4.024, libro 1.336,
folio 80, hoja V-18091, en el Registro Especial de
Cajas Generales de Ahorro Popular, dependiente
del Banco de España, con el número de
codificación 2045, y en el Registro de Cajas de Ahorros
de la Comunidad Valenciana, dependiente del
Instituto Valenciano de Finanzas, con el número 5,
hace público, mediante el presente anuncio, el
lan
zamiento de la emisión de "Deuda subordinada
Caixa d'Ontinyent, primera emisión", con las
características siguientes:
Fecha de emisión: 21 de marzo de 2001.
Importe de la emisión: Seis millones de euros
(998.316.000 pesetas), en valores representados
mediante anotaciones en cuenta y dividida en mil
obligaciones de 6.000,00 euros (998.316 pesetas)
de valor nominal cada una.
Naturaleza y denominación de los valores.
-Subordinación: Los valores a emitir son obligaciones
subordinadas agrupadas en una emisión que se
denominará "Deuda subordinada Caixa d'Ontinyent,
primera emisión". La emisión tiene la consideración
de subordinada de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos Propios
y Supervisión en Base Consolidada de las Entidades
Financieras; el Real Decreto 1343/1992, de 6 de
noviembre, que la desarrolla, y demás normativa
de aplicación. En consecuencia, a efectos de
prelación de créditos, los valores a emitir se situarán
detrás de todos los acreedores comunes de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent.
Interés nominal: El importe nominal de cada
obligación subordinada devengará, desde la fecha de
desembolso hasta el 26 de abril del 2004, inclusive,
un interés nominal bruto fijo del 5 por 100.
A partir del 26 de abril de 2004, el tipo de interés
se revisará y fijará anualmente, determinándose el
mismo incrementado en 0,50 puntos porcentuales
el tipo de interés Euribor a un año, correspondiente
a la media del mes de febrero inmediato anterior
y publicado en el "Boletín Oficial del Estado".
Subsidariamente, y si no pudiera aplicarse el tipo
de referencia anterior, el tipo nominal bruto anual
se formará incrementando en 2 puntos porcentuales
el tipo de pasivo de referencia de las cajas de ahorros
correspondiente al mes de febrero inmediato
anterior y publicado por la Confederación Española de
Cajas de Ahorros en el "Boletín Estadístico del
Banco de España".
De no publicarse los índices anteriores, será de
aplicación el tipo de interés aplicado en el período
anual anterior, hasta la nueva publicación de
cualquiera de los índices reseñados.
El tipo de interés bruto anual resultante aplicable
a cada año se publicará convenientemente, para
conocimiento de los suscriptores o tenedores de
los valores, en las oficinas de Caixa d'Ontinyent,
con una antelación mínima de quince días. Los
intereses se abonarán por trimestres vencidos los días
26 de julio, 26 de octubre, 26 de enero y 26 de
abril de cada uno de los años de vida de la emisión.
El primer cupón se abonará el 26 de julio del
año 2001 y comprenderá los intereses devengados
hasta esa fecha, desde el momento de desembolso
de la suscripción efectiva, esto es, desde el 26 de
abril de 2001, de cada obligación subordinada.
El pago se efectuará mediante abono en cuenta
a través de las entidades adheridas, previa
certificación de la posición neta de los valores anotados
por el "Servicio de Compensación y Liquidación
de Valores, Sociedad Anónima".
El pago de intereses no se diferirá en el supuesto
de que la cuenta de resultados de la Caja presente
pérdidas, a tenor de la derogación de la letra b),
del apartado 3, del artículo 22 del Real
Decreto 1343/1992, por el Real Decreto 538/1994, de
25 de marzo.
Suscripción: El período de suscripción estará
comprendido entre el 21 de marzo de 2001 y el
26 de abril de 2001, ambos inclusive. La suscripción
de las obligaciones se efectuará mediante el sistema
de ventanilla abierta hasta la total colocación de
la emisión, o, en todo caso, hasta el 26 de abril
de 2001, que finalizará el período de suscripción,
quedando reducida la emisión y contraído su
importe al valor nominal de las obligaciones efectivamente
suscritas hasta la expresada fecha de cierre, de no
haberse cubierto en su totalidad.
El cierre anticipado del período de suscripción
no modificará la fecha de desembolso, siendo ésta
el 26 de abril de 2001. Las peticiones de suscripción
se atenderán por riguroso orden de recepción en
las oficinas de la entidad emisora. La suscripción
quedará cumplimentada en firme y se entregará al
cliente el documento justificativo de la misma,
remitiendo posteriormente el extracto de la cuenta de
valores.
Tipo de emisión: A la par. El suscriptor estará
exento de todo tipo de comisiones y gastos.
Amortización: La amortización de todas las
obligaciones subordinadas se efectuará a la par, libre
de gastos y comisiones, en un solo pago, el día
26 de abril de 2011. No obstante, el emisor podrá
amortizar total o parcialmente la emisión, a la par,
libre de gastos y comisiones, a partir del quinto
año, a contar desde la fecha de desembolso, previa
autorización del Banco de España.
No existe amortización anticipada a iniciativa de
los obligacionistas.
Garantías: La emisión está garantizada por la
responsabilidad patrimonial universal de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent con
arreglo a Derecho, con los condicionantes establecidos
en el artículo 7, apartado 1, de la Ley 13/1985,
de 25 de mayo, sobre coeficientes de inversión,
recursos propios y obligaciones de información de
los intermediarios financieros, en la redacción dada
por la Ley 13/1992, y el Real Decreto 1343/1992,
que lo desarrolla.
No tiene garantías adicionales. Tampoco tiene
garantías personales aportadas por terceros ajenos
a la entidad emisora.
Régimen fiscal: Las rentas obtenidas estarán
sujetas a la Ley 40/1998, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y Normas Tributarias;
Ley 41/1998 del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes y Normas Tributarias; Ley 43/1995, del
Impuesto sobre Sociedades; Ley 14/2000, de 28
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social, y demás normas de desarrollo.
Mercado secundario: Se solicitará la admisión
a cotización de las obligaciones subordinadas de
esta emisión en el mercado AIAF de Renta Fija,
en los plazos contemplados en el folleto informativo.
Sindicato de obligacionistas: En la escritura de
emisión se incorporará el Reglamento del Sindicato
de Obligacionistas, del que ha sido nombrado
Comisario provisional don José Gonzalo Ureña Sanz.
El Reglamento del Sindicato de Obligacionistas ha
sido redactado conforme a lo que establece la
legislación vigente.
Folleto de emisión y tríptico informativo: Existe
un folleto informativo completo y un tríptico
informativo a disposición del público en todas las oficinas
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent,
así como en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. Dicho folleto ha sido verificado e inscrito
en el Registro Oficial de este organismo con fecha 16
de marzo de 2001.
Ontinyent, 16 de marzo de 2001.-El Director
general, Francisco Sanchis Penadés.-12.674
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid