Segunda emisión de obligaciones subordinadas
Caixa Tarragona. Noviembre 2000
Caixa d'Estalvis de Tarragona, con domicilio
en plaza Imperial Tarraco, 6, Tarragona,
NIF G-43003938, inscrita en el Registro Mercantil
de Tarragona, tomo 680, hoja 239, ha decidido,
a tenor de lo dispuesto en la Ley 13/1992, de 1
de junio, de Recursos Propios y Supervisión en Base
Consolidada de las Entidades Financieras; en el Real
Decreto 1343/1992, que la desarrolla, y demás
normativa de aplicación, realizar la segunda emisión
de obligaciones subordinadas, con las siguientes
características:
Importe nominal de la emisión: 15.024.000 euros
(2.499.783.264 pesetas).
Obligaciones a emitir: 25.040 obligaciones, de
600 euros (99.832 pesetas) nominales,
representadas por anotaciones en cuenta. Se designa al Servicio
de Compensación y Liquidación de Valores como
entidad encargada del registro contable.
Fecha de emisión, período de suscripción y
procedimiento de colocación: Las obligaciones pueden
suscribirse, desde el 2 de noviembre de 2000, por
el sistema de ventanilla abierta, en todas las oficinas
de la entidad emisora, hasta la total suscripción
de las obligaciones; se fija, en todo caso, como límite
para su cierre el 30 de abril de 2001.
Tipo de emisión: A la par, con los gastos
derivados de la emisión a cargo del emisor.
Potenciales inversores: La presente emisión se
destinará al público en general.
Interés variable: Desde la fecha de la emisión
y hasta el 27 de octubre de 2001 el tipo de interés
será el 5,45 por 100; del 28 de octubre de 2001
hasta el 27 de octubre de 2005 el tipo de interés
será el 80 por 100 del "Tipo medio de los préstamos
hipotecarios a más de tres años de Cajas de Ahorro",
revisable semestralmente; del 28 de octubre de 2005
hasta el 27 de octubre 2010 el tipo de interés será
el 83 por 100 del mismo tipo, revisable
semestralmente; y del 28 de octubre de 2010 hasta el 27
de octubre de 2015 el tipo de interés será el 85
por 100 del mismo tipo, revisable semestralmente.
Las revisiones semestrales se efectuarán los días 28
de octubre y 28 de abril de cada año.
Los tipos de interés aplicables resultantes se
redondearán, por exceso, en cifras múltiples de 1/20
(0,05 puntos). No se establecerá ni tipo máximo
ni tipo mínimo en la aplicación de los tipos de
interés.
El "Tipo medio de los préstamos hipotecarios
a más de tres años de Cajas de Ahorros" es un
tipo de referencia oficial del mercado hipotecario,
que se define como la media simple de los tipos
de interés medios ponderados por los principales
de las operaciones de préstamo con garantía
hipotecaria, de plazo igual o superior a tres años para
adquisición de vivienda libre que hayan sido
iniciadas o renovadas en el mes a que se refiere el
índice por el conjunto de Cajas de Ahorro, publicado
mensualmente en el "Boletín Oficial del Estado"
por el Banco de España. Para cada uno de los
cambios de tipo de interés se tomará como referencia
el último "Tipo medio de los préstamos hipotecarios
a más de tres años de Cajas de Ahorro" publicado
en el mes anterior al inicio de cada período.
Pago de los cupones: El pago de intereses se
realizará por meses vencidos.
Los cupones se abonarán mensualmente los
días 27 de cada mes. El primer cupón se pagará
el día 27 de noviembre de 2000. El importe de
este cupón y el de los siguientes hasta el cupón
de fecha 27 de junio de 2001, cuyo importe será
completo, será proporcional al tiempo transcurrido
desde la fecha de suscripción o la del último pago,
hasta la fecha de pago del cupón correspondiente.
Amortización: Las obligaciones representativas
de esta emisión se amortizarán el 27 de octubre
de 2015. No obstante, pasados los cinco primeros
años a contar desde la fecha del cierre del período
de suscripción o, en su caso, desde la fecha de
desembolso si fuere posterior, la Caja podrá, previa
autorización del Banco de España, amortizar la
totalidad de las obligaciones representativas de esta
emisión. No cabe amortización parcial. El precio de
reembolso será a la par y libre de gastos para el
obligacionista, es decir, 600 euros por obligación,
en la fecha de amortización final de la emisión.
Garantías: La emisión está garantizada con el
patrimonio universal de la entidad emisora, si bien,
a efectos de prelación de créditos, por su carácter
subordinado y de acuerdo con el artículo 20.1.g)
del Real Decreto 1343/1992, quedará situada detrás
de todos los acreedores comunes.
Régimen fiscal: Las rentas de los valores están
sujetas a tributación en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y en el Impuesto de
Sociedades, sea por obligación personal o por obligación
real de contribuir, con las retenciones, en su caso,
aplicables.
Cotización en mercados organizados: Finalizado
el período de suscripción, se solicitará la admisión
a cotización en la Asociación de Intermediarios de
Activos Financieros (AIAF, Mercado de Renta
Fija).
Sindicato de Obligacionistas: Se creará un
Sindicato de Obligacionistas de la "Segunda emisión
de obligaciones subordinadas Caixa Tarragona.
Noviembre 2000", que inicialmente funcionará en
el domicilio de la entidad emisora.
Queda designado Comisario provisional don
Eudald Torres Robert.
Existe un folleto informativo y gratuito a
disposición del público en la sede central y en las
oficinas de Caixa Tarragona, de cuyo contenido se
responsabiliza el Director general de la Caja, don
Rafael Jené Villagrasa, y que ha sido verificado e
inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
Tarragona, 30 de octubre de 2000.-El Director
general.-60.710.
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