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Primera emisión de bonos de renta fija simple

Banco Pastor, Sociedad Anónima, con domicilio en La Coruña, Cantón Pequeño, número 1, emite renta fija simple con la denominación «Primera emisión de bonos de renta fija simple», por importe de 500.000.000 de euros ampliables hasta 750.000.000 de euros en valores anotados en cuenta de 100.000 euros nominales cada uno, con las siguientes características:

Sociedad emisora: Banco Pastor, Sociedad Anónima.

Naturaleza y características de los valores: los valores ofrecidos son Bonos Simples, y estarán representados en anotaciones en cuenta, constituyéndose como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable. Importe nominal de la emisión y de las obligaciones: la emisión es de un importe máximo de setecientos cincuenta millones de euros (750.000.000 de euros), dividido en 7.500 Bonos Simples, de 100.000 euros de valor nominal cada uno. Plazo de la emisión: se determinará antes de las 10 horas del día de inicio del período de colocación y se comunicará a Comisión Nacional del Mercado de Valores como Información adicional. Precio de la emisión: El precio de emisión será a la par o a un precio cercano a la par con posibilidad de emitir al descuento y será determinado antes de las 10:00 horas del día de suscripción y será comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como Información adicional ese mismo día. Tipo de interés: Los valores devengarán un interés nominal anual, variable trimestralmente y con pago trimestral, los meses de abril, junio, octubre y enero de cada año, en la fecha que coincida con la del desembolso, y hasta el vencimiento de la Emisión, que será el que resulte de aplicar los criterios establecidos a continuación.

El Tipo de Interés Nominal determinado para cada Período de Devengo de Intereses será el que resulte de sumar (i) el tipo de interés de referencia Euribor a tres (3) meses, y (ii) un diferencial que se mantendrá constante durante toda la vida de la emisión. Este diferencial se fijará antes de las 10:00 horas (Central European Time. CET) del día de inicio del periodo de suscripción y se comunicará a la CNMV como Información adicional y a la Sociedad de Sistemas.

El Tipo de Interés Nominal aplicable a los valores para cada Período de Devengo de Intereses se determinará por el Agente de Cálculo a las 11:00 horas (hora CET) del segundo (2°) Día Hábil anterior a cada Fecha de Pago o a la Fecha de Desembolso, y será de aplicación para el siguiente Período de Devengo de Intereses. Con independencia del tipo de interés, en el caso de que el día de pago del cupón no sea día hábil según el calendario TARGET, el pago del mismo se trasladará al día hábil inmediatamente posterior, sin que por ello el titular del valor tenga derecho a percibir intereses por dicho diferimiento. La fórmula de cálculo de los intereses será la siguiente:

C= N * i/100 *d/Base =360

Donde:

C = Importe Bruto del Cupón Periódico.

N = Nominal del Valor. i = Tipo de Interés Nominal anual. d = Días transcurridos entre la Fecha de Inicio del Devengo de Intereses y la Fecha de Pago del cupón correspondiente. Base = 360.

Los intereses exigibles en cada fecha de pago de intereses en relación con los Bonos Simples se calcularán sobre la base de un año de 360 días, y se devengarán en función de los efectivamente transcurridos desde la fecha de pago inmediatamente anterior, incluyéndola, hasta la fecha de pago correspondiente, excluyendo esta última. Amortización de los valores: Los Bonos se amortizarán a la par, esto es, el tenedor de un bono tendrá derecho a recibir, en el momento de amortización, una cantidad igual a su importe nominal, es decir, cien mil (100.000) euros.

No se contempla amortización anticipada ni por parte del emisor ni del tenedor de los títulos. Entidades encargadas del Servicio Financiero: Banco Pastor realizará el servicio financiero de la emisión. Agente de Pagos: Banco Pastor realizará el servicio de agencia de pagos de la Emisión. Agente de Cálculo: Mercavalor S.V.B., S. A., con domicilio en Madrid, código postal 28020, Avenida de Brasil número 7, realizará el servicio de agencia de cálculo de la emisión. «Rating» de la emisión: La Emisión cuenta con «rating» provisional «A2» por parte de la agencia de «rating» Moody's Investors Service España, S. A. (Moody's). El «rating» definitivo está sujeto a la revisión de la documentación final de la emisión por parte de la agencia de «rating» y se asignará con anterioridad al inicio del período de suscripción. En caso de que se asignase el «rating» definitivo con posterioridad al inicio del período de suscripción y no ser ratificado por la agencia de «rating» Moody's, se otorgará un derecho de revocación a, los suscriptores de dos (2) días hábiles. Una vez obtenido dicho «rating» se comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Colectivo de Potenciales Suscriptores: La presente Emisión de Bonos Simples está dirigida a inversores institucionales tanto nacionales como extranjeros. Período de suscripción: el período de suscripción será desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del día de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, no siendo prorrogable dicho plazo. .Si al término del periodo de suscripción no se hubieran suscrito la totalidad de los Bonos Simples objeto de la presente emisión el importe nominal de ésta se reducirá al valor nominal de los valores efectivamente suscritos. Tramitación de la suscripción: la tramitación de la suscripción se realizará directamente a través de las Entidades Aseguradoras y Colocadoras. Fecha y forma de hacer efectivo el desembolso: En la fecha de desembolso, cada una de las entidades aseguradoras y colocadoras de la emisión percibirá de los inversores adquirentes de los valores, para su abono en la cuenta que la Entidad Emisora designe al respecto, la cantidad correspondiente al número de Bonos por ella asegurado, o colocado, no más tarde de las 11:00 horas del sexto día hábil posterior a la fecha de publicación de este anuncio. Cotización: se solicitará la admisión a negociación de los valores de la presente emisión en el mercado AIAF de Renta Fija de manera inmediata. La Sociedad de Sistemas será designada como entidad encargada del registro contable de la emisión. Entidades Aseguradoras y Colocadoras: Las entidades que intervienen como aseguradoras de la emisión, a razón de un 50 % cada una sobre el total de la emisión son BNP Paribas y Dresdner Bank. Banco Pastor, S. A. actuará como entidad colocadora no aseguradora. Entidades Directoras: Actuarán como entidades directoras BNP Paribas y Dresdner Bank.

Nombre del Comisario del Sindicato de Obligacionistas: el comisario será Tomás de la Calzada y Núñez del Cañal, con domicilio en A Coruña, Cantón Pequeño, número 1.

La Coruña, 14 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Sanmartín Losada.-1.446.