Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de oferta de suscripción de acciones de Banco de Sabadell, S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 158 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que la Junta General Extraordinaria celebrada en fecha 29 de enero de 2004 acordó ampliar el capital social de Banco Sabadell, Sociedad Anónima en los siguientes términos: Importe: El importe de la ampliación de capital es de 25.500.342 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 51.000.684 acciones ordinarias, de 0,50 euros de valor nominal cada una de ellas, representadas mediante anotaciones en cuenta. Las acciones se emiten con una prima de emisión por cada nueva acción de 10,33 euros, de manera que el precio de emisión por cada acción asciende a 10,83 euros.

Derecho de suscripción preferente: Los titulares de acciones de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima que figuren inscritos como tales en los registros contables de "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima" ("Iberclear") al cierre de los mercados en el día de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil tienen derecho a suscribir una (1) acción nueva por cada cuatro (4) antiguas a partir del día siguiente al de la citada publicación y durante un periodo de quince (15) días, es decir, desde el día 14 de febrero de 2004 hasta el día 28 de febrero de 2004, ambos inclusive.

Asignación discrecional y aumento incompleto: Si finalizado el citado periodo de suscripción preferente quedasen acciones sin suscribir, Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, alternativamente, podrá: Primero.-Adjudicarlas discrecionalmente a una o varias entidades financieras para su suscripción y desembolso antes de las 9 horas de Barcelona del día 2 de marzo de 2004. El precio de emisión a satisfacer por las entidades financieras por la suscripción de las acciones que se les hubieren asignado será el que Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, de acuerdo con Citigroup Global Markets Limited -Entidad Coordinadora Global de la emisión-, fije para la suscripción de las acciones del aumento de capital social de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima dirigido a inversores institucionales, cuyo Folleto Informativo Reducido ha sido registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que puede ser objeto de consulta en los mismos términos que los expresados más adelante respecto al Folleto Informativo Reducido de la presente emisión. Si tras la adjudicación de acciones sobrantes a las entidades financieras aún quedasen acciones sin suscribir, Banco de Sabadell, Sociedad Anónima podrá adjudicarlas a las Entidades Aseguradoras para que, en ejecución del correspondiente Contrato de Aseguramiento de fecha 26 de enero de 2004, procedan a su suscripción y desembolso antes de las 9 horas de Barcelona del día 2 de marzo de 2004 a un precio de emisión de 10,83 euros por acción.

Segundo.-Acordar la suscripción incompleta del aumento de capital y declarar aumentado el mismo en la cuantía efectivamente suscrita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Negociación de los derechos de suscripción preferente: Los derechos de suscripción preferente serán libremente negociables en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español, en las mismas condiciones que las acciones de las que se deriven, por lo que, en consecuencia, dentro del periodo de suscripción preferente, los inversores que adquieran derechos de suscripción preferente podrán, mediante su ejercicio, suscribir nuevas acciones con arreglo a la proporción de cambio anteriormente mencionada.

Suscripción y desembolso: La suscripción y desembolso de las acciones por los accionistas y/o titulares de derechos de suscripción preferente se puede efectuar ante cualquiera de las Entidades Participantes de Iberclear, si bien las que sean suscritas a través de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima estarán libres de gastos y comisiones para el suscriptor.

La suscripción y desembolso de las acciones por las entidades financieras o, en su caso, Entidades Aseguradoras se efectuará conforme a los plazos y condiciones previstas en el Folleto Informativo Reducido de la presente emisión.

Derechos de las nuevas acciones: Las nuevas acciones conferirán a sus titulares los mismos derechos que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación, a partir de la fecha en que el aumento de capital se declare suscrito y desembolsado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Admisión a negociación: La admisión a cotización de las acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid y Valencia y en el Sistema de Interconexión Bursátil Español está prevista inicialmente para el día 3 de marzo de 2004, sin perjuicio de las previsiones que al respecto se establecen en el Folleto Informativo Reducido.

Folleto Informativo Reducido: El Folleto Informativo Reducido del aumento del capital ha sido inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en cuya sede puede ser consultado. Asimismo, existen ejemplares del Folleto y del tríptico a disposición del público y de las Entidades Participantes de IBERCLEAR en el domicilio de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid y Valencia, en el domicilio social de la entidad agente, Santander Central Hispano Investment, Sociedad Anónima, y en el domicilio social de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, sito en Sabadell (Barcelona), Plaça de Catalunya, número 1.

Sabadell (Barcelona), 11 de febrero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Miquel Roca i Junyent.-5.134.