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Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 12. 13 de junio de 2013

Santander Consumer Finance, S.A., con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 12 por importe nominal de sesenta y tres millones doscientos veinticinco mil (63.225.000) euros que corresponden a un total de sesenta y tres mil doscientas veinticinco (63.225) obligaciones, de mil (1.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador.

Precio de Emisión: 100 por cien, por lo que el precio de emisión por cada Obligación será de mil euros.

Período de Suscripción: Santander Bank, una sucursal (Zweigniederlassung) de Santander Consumer Bank AG, actuando como intermediario financiero, ha realizado una oferta pública de los valores en Alemania durante el período iniciado a las ocho horas del 13 de mayo de 2013 y finalizado a las diecisiete horas del 11 de junio de 2013.

Fecha de Desembolso: 25 de junio de 2013

Interés: Las Obligaciones devengarán intereses desde la Fecha de Desembolso a un tipo de interés fijo del 1,30% anual, y se pagarán el 25 de junio de 2014, Fecha de Amortización de las Obligaciones.

Amortización Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la Fecha de Pago de Interés correspondiente a 25 de junio de 2014.

Cotización: Se solicitará la cotización en el mercado abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt (Scoach).

Entidad Colocadora: Banco Santander, S.A.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es don Jesús Merino Merchán.

Madrid, 13 de junio de 2013.- Alvaro Soler Severino, Apoderado.