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Emisión de obligaciones ordinarias serie 35 febrero 2006

Santander International Debt, Sociedad Anónima, Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 35 por importe nominal de ciento dos millones (102.000.000) de euros que corresponden a un total de dos mil cuarenta (2.040) obligaciones, de cincuenta mil (50.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander International Debt, Sociedad Anónima, Unipersonal, de fecha 16 de febrero de 2006, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes: Precio de emisión: 91,38 por ciento.

Período de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. Fecha de desembolso: 27 de febrero de 2006. Interés: Las obligaciones devengarán intereses a tipo de interés fijo del 3,50 por ciento anual desde el día 27 de febrero de 2006 (incluida dicha fecha) , hasta el día 27 de febrero de 2008 (excluida dicha fecha) pagaderos por anualidades vencidas, los días 27 de febrero de 2007 y 27 de febrero de 2008. A partir del día 27 de febrero de 2008 (incluida dicha fecha) hasta el día 27 de febrero de 2014 (excluida dicha fecha) el tipo de interés será determinado por el Agente de Cálculo, en unas fechas de valoración determinadas siempre que se cumpla una condición específica. La referida condición específica consiste en que en cada fecha de valoración los precios de cierre de tres índices bursátiles (Dow Jones Eurostoxx 50, Standard and Poors, y el Nikkei 225), sean iguales o superiores a un nivel de barrera determinado. El nivel de barrera es el producto del precio oficial de cierre de cada uno de los mencionados índices en la fecha de emisión por 125 por ciento. Si en la primera fecha de valoración se cumple la condición específica el tipo de interés será del 5 por ciento pagadero todos los días 27 de febrero, comenzando el día 27 de febrero de 2009, hasta el día 27 de febrero de 2014. Si no se cumple la condición específica en la primera fecha de valoración, las obligaciones no devengarán intereses en el período desde el 27 de enero de 2008 inclusive hasta el día 27 de febrero de 2009 exclusive. Si en la segunda fecha de valoración se cumple la condición específica el tipo de interés será del 6 por ciento pagadero todos los días 27 de febrero, comenzando el día 27 de febrero de 2010, hasta el día 27 de febrero de 2014. Si no se cumple la condición específica en la segunda fecha de valoración, las obligaciones no devengarán intereses en el período desde el 27 de febrero de 2009 inclusive hasta el día 27 de febrero de 2010 exclusive. Si en la tercera fecha de valoración se cumple la condición específica el tipo de interés será del 8 por ciento pagadero todos los días 27 de febrero, comenzando el día 27 de febrero 2011, hasta el día 27 de febrero de 2014. Si no se cumple la condición específica en la tercera fecha de valoración, las obligaciones no devengarán intereses en el período desde el 27 de febrero de 2010 inclusive hasta el día 27 de febrero de 2011 exclusive. Si en la cuarta fecha de valoración se cumple la condición específica el tipo de interés será del 11 por ciento pagadero todos los días 27 de febrero, comenzando el día 27 de febrero de 2012, hasta el día 27 de febrero de 2014. Si no se cumple la condición específica en la cuarta fecha de valoración, las obligaciones no devengarán intereses en el período desde el 27 de febrero de 2011 inclusive hasta el día 27 de febrero de 2012 exclusive. Si en la quinta fecha de valoración se cumple la condición específica el tipo de interés será del 15 por ciento pagadero todos los días 27 de febrero, comenzando el día 27 de febrero de 2013, hasta el día 27 de febrero de 2014. Si no se cumple la condición específica en la quinta fecha de valoración, las obligaciones no devengarán intereses en el período desde el 27 de febrero de 2012 inclusive hasta el día 27 de febrero de 2013 exclusive. Si en la sexta fecha de valoración se cumple la condición específica el tipo de interés será del 20 por ciento pagadero el día 27 de febrero de 2014. Si no se cumple la condición específica en la sexta fecha de valoración, las obligaciones no devengarán intereses en el período desde el 27 de febrero de 2013 inclusive hasta el día 27 de febrero de 2014 exclusive. Los términos precisos sobre fecha de valoración y fijación de tipo de interés, y los restantes relativos a la emisión se recogerán en la escritura de emisión. Amortización: Las obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la fecha de pago de interés correspondiente a febrero de 2014. Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo. Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas. El Comisario provisional es don Jesús Merino Merchán.

Madrid, 20 de febrero de 2006.-Antonio Torío Martín, Consejero.-8.211.