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Emisión de bonos

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 286 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Ley de Sociedades Anónimas («LSA»), Caja Castilla La Mancha Finance, S. A., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Cuenca, Parque San Julián, 20, con un capital social de sesenta mil ciento dos (60.102) euros, cuyo objeto social es la emisión de participaciones preferentes así como de cualesquiera otros instrumentos financieros de deuda, y con C.I.F. A-16244253 (el «Emisor»), hace pública, mediante el presente anuncio, una emisión de instrumentos de deuda o notas («Euro Medium Term Notes») (los «Bonos»), con las siguientes características principales: Importe nominal de la emisión: Cien millones de euros (€ 100.000.000). Importe nominal unitario: Un millon de euros (€ 1.000.000) de valor nominal cada uno de los Bonos, pertenecientes a una única serie, representados mediante títulos al portador, emitidos al cien por ciento (100%) de su valor nominal, libres de gastos para el suscriptor. Denominación: La emisión de Bonos se denominará «1.ª Emisión Senior CCM Finance». Naturaleza: Los valores que se emiten son instrumentos de deuda en forma de bonos («Euro Medium Term Notes») del Emisor que se emiten habiéndose cumplido los requisitos societarios previstos en la LSA, y de acuerdo con la normativa inglesa a la que se somete los términos y condiciones de los Bonos. Tipo de interés: Los Bonos devengarán un interés nominal variable pagadero por trimestres vencidos, los días 25 de octubre, 25 de enero, 25 de abril, 25 de julio de cada año (cada una de ellas, una «Fecha de Pago de Intereses») desde la Fecha de Emisión y Desembolso, y hasta la fecha de Amortización, ajustado de conformidad con la convención del día hábil siguiente a efectos de pago exclusivamente. Durante los primeros veinte Periodos de Interés, el interés nominal será igual al tipo de interés de referencia Euribor a tres meses menos un diferencial del 0,75% anual. Durante los siguientes Periodos de Interés, el interés nominal será igual al tipo de interés de referencia Euribor a tres meses menos el margen previo más un diferencial variable calculado de conformidad con los términos recogidos en las Condiciones Finales de la emisión. En cualquier Fecha de Pago de Intereses, el Emisor tendrá la opción, con respecto a todos los Periodos de Intereses a partir de la Fecha de Pago de Intereses en la cual el Emisor ejercite dicha opción, a pagar intereses al tipo equivalente calculado por el Agente de Cálculo si el tipo equivalente está por debajo de determinado nivel, según se establece en las Condiciones Finales de la emisión. Suscripción: El periodo de suscripción comenzará a las nueve horas (9:00) y concluirá a las catorce horas (14:00) del día 25 de octubre de 2006. La emisión de los Bonos no está sujeta al límite establecido en el artículo 282 de la LSA, de conformidad con el apartado 7 de la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios, y obligaciones de información de los intermediarios financieros y por quedar la emisión garantizada por Caja de Ahorros de Castilla La Mancha (el «Garante»), y serle aplicable la excepción del artículo 284.2 de la LSA. En el supuesto de que finalizado el periodo de suscripción, los Bonos no hubiesen sido suscritos en su integridad se declarará la suscripción incompleta de la emisión, en cuyo caso el importe de la emisión se reducirá al importe efectivamente suscrito. Fecha de Emisión y Desembolso: 25 de octubre de 2006. Vencimiento: Los Bonos se amortizarán en su totalidad el 25 de octubre de 2021 (la «Fecha de Amortización»), sin perjuicio de la posible amortización anticipada de los Bonos conforme a lo previsto en la escritura otorgada en relación con la emisión. Amortización anticipada: Ni el Emisor ni los titulares de los Bonos podrán amortizar anticipadamente los Bonos emitidos, salvo lo dispuesto en la escritura otorgada en relación con la emisión. Garantía: El Garante se ha comprometido a pagar a los titulares de los Bonos a primer requerimiento la totalidad de los pagos que deban efectuarse a sus titulares (la «Garantía»). Dicha Garantía tiene el carácter de ordinaria, y en el caso de concurso del Garante, los derechos y reclamaciones de los titulares de los Bonos que se deriven de la Garantía estarán, en el orden de prelación de créditos, parí passu con todos los derechos y obligaciones de los acreedores ordinarios del Garante y por delante de los accionistas ordinarios del Garante y de sus acreedores subordinados. Agente de Pagos: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch. Mercados secundarios organizados donde se solicitará la admisión a negociación de los Bonos: Se solicitará la admisión a cotización de los Bonos en la Bolsa de Luxemburgo. Legislación aplicable: La Emisión de los Bonos se regirán por la legislación inglesa, salvo los aspectos relativos a su rango a efectos de prelación de créditos, así como el rango a efectos de prelación de créditos de la Garantía, el nombramiento del Comisario y la citación del Sindicato de Obligacionistas que se regirán por la legislación española. Sindicato y Comisario del Sindicato: En la escritura otorgada en relación con la emisión se contiene el Reglamento del Sindicato. Se ha nombrado Comisario del Sindicato de la presente emisión, con carácter provisional, a doña Pilar Payo Yubero.

Folleto de Emisión: La presente emisión se realiza al amparo de un folleto base («Wholesale Base Prospectus») registrado en la Bolsa de Luxemburgo con fecha 26 de enero de 2006. Conforme a lo previsto en la normativa del mercado de valores española, no es necesario el registro de un folleto de emisión por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En Cuenca, a veintinueve de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Javier Sáiz Alonso,

Cuenca, 2 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Javier Saiz Alonso.