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Emisión de cédulas hipotecarias

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona («la Caixa») con domicilio en Barcelona, avenida Diagonal, 621-629, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de cédulas hipotecarias por importe nominal de cien millones de dólares estadounidenses (100.000.000 USD) equivalentes a setenta y nueve millones cincuenta y un mil trescientos ochenta y tres euros con cuarenta céntimos de euro (79.051.383,40 €) al tipo de cambio de 1.2650 USD = 1 euro, que corresponden a un total de mil (1.000) cédulas de cien mil dólares estadounidenses (100.000 USD) de valor nominal cada una, integrantes todas ellas de una única serie. La presente emisión de cédulas hipotecarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Asamblea general de la Caixa de fecha 27 de abril de 2006, por el Consejo de Administración de la entidad en sesión de fecha 27 de abril de 2006 y por la Comisión Ejecutiva de fecha 11 de mayo de 2006, con las siguientes características:

Precio de emisión: Las cédulas hipotecarias se emiten a la par, por lo que el precio de emisión de cada cédula hipotecaria es de cien mil dólares estadounidenses (100.000 USD).

Fecha de emisión suscripción y desembolso: 30 de junio de 2006. Interés: El tipo de interés nominal anual de la emisión será variable y será igual al tipo de referencia, siendo éste el USD Libor a tres meses, menos un margen del 0,013 por ciento anual. El tipo de interés aplicable a cada período de interés será determinado por el Agente de cálculo de conformidad con los términos y condiciones de la emisión y el límite superior a la variación de tipo de interés de las cédulas hipotecarias, será el tipo medio de los intereses de los préstamos concertados a interés variable que les sirven de cobertura. Las cédulas hipotecarias devengarán intereses a partir de la fecha de emisión. Los intereses devengados serán satisfechos por trimestres vencidos comenzando el 20 de septiembre de 2006, durante la completa vigencia de la emisión. Amortización: Las cédulas hipotecarias se amortizarán en su totalidad el 20 de junio de 2013, debiendo el emisor reembolsar a los tenedores de las cédulas hipotecarias el 100 por cien del valor nominal de las cédulas hipotecarias, en ese momento, más el pago del cupón correspondiente al último período de interés. No existen opciones de amortización anticipada ni para el emisor ni para los tenedores, excluyendo los supuestos legalmente establecidos. Forma de representación: Las cédulas hipotecarias se emitirán como títulos al portador, y estarán representadas inicialmente mediante un título múltiple que se depositará en la fecha de desembolso con un depositario común de los sistemas de compensación y liquidación Euroclear Bank, S.A/N.V. como operador del Sistema Euroclear y a Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg. Cotización: Se solicitará la cotización de las cédulas hipotecarias en la Bolsa de Luxemburgo. Garantías: La presente emisión de cédulas hipotecarias está especialmente garantizada, sin necesidad de inscripción registral por hipoteca sobre todas las que, siendo aptas para servir de cobertura, consten inscritas a favor de la Caixa en los Registros de la Propiedad correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal de la entidad emisor, todo ello de conformidad con la Ley 2/1981, de 25 de marzo, y con el Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, y demás legislación complementaria. Régimen fiscal: La presente emisión está sometida a la legislación en materia fiscal vigente en cada momento en el lugar de pago.

Destinatarios: La emisión está destinada para su suscripción por inversores cualificados.

Barcelona, 28 de junio de 2006.-Director de la Asesoría Jurídica, Sebastián Sastre Papiol.-41.181.