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Obligaciones Subordinadas Especiales Caixa Penedès Emisión enero 2005

Caixa d'Estalvis del Penedès, con código de Identificación Fiscal G-08169807 y domicilio social en Rambla Nostra Senyora 2-4, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) , entidad benéfico-social, fundada en el año 1913, hace público, mediante el presente anuncio, el lanzamiento de la emisión de «Obligaciones Subordinadas Especiales Caixa Penedès-Emisión Enero 2005» por un importe de 150.000.000 euros, mediante la puesta en circulación de 150.000 obligaciones, de 1.000 euros nominales cada una. Esta emisión presenta las siguientes características:

Fecha de emisión: 15 de abril de 2005, que será la fecha de desembolso.

Precio de emisión: A la par y libre de gastos para el suscriptor. Suscripción: El periodo de suscripción de la emisión se iniciará el segundo día hábil posterior a aquel en el que se haya inscrito la misma en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercados de Valores y hasta el 15 de abril de 2005, ambos inclusive, quedando reducido el nominal de la emisión al importe suscrito hasta esa fecha.

No obstante, si la Entidad emisora cubriese el importe total de la emisión con anterioridad al 15 de abril de 2005, se procedería en ese instante al cierre de la emisión.

La presente emisión irá dirigida al público en general. Desembolso: El desembolso del nominal de los valores se efectuará el día 15 de abril de 2005. Se solicitará provisión de fondos que se remunerará al 2,75 por ciento anual y cuyos intereses se abonarán el 15 de abril de 2005. Gastos de suscripción: El emisor no repercutirá gasto alguno por la suscripción de los valores al suscriptor. El desembolso de las obligaciones se realizará mediante el correspondiente apunte en cuenta a la vista; para ello, el suscriptor de la presente emisión, deberá abrir una cuenta de valores asociada a una cuenta a la vista, si no la tuviese abierta en la Entidad. La apertura y cancelación de estas cuentas serán libres de gastos para el suscriptor, salvo en su caso, los gastos de mantenimiento de la cuenta a la vista, según tarifas vigentes en cada momento. Interés: Los valores representativos de esta emisión percibirán un interés fijo el primer año y variable los años restantes, según el siguiente detalle:

Las obligaciones devengarán el 2,75 por ciento nominal anual, desde la fecha de desembolso hasta el 31 de marzo de 2006.

A partir del 31 de marzo del 2006 y hasta el 31 de marzo de 2015, el tipo de interés se revisará y fijará anualmente, referenciado al tipo Euribor a 3 meses y se le aplicará un diferencial positivo de medio punto (0,50) ; el desarrollo de este tipo de referencia así como el de los sustitutivos quedan suficientemente explicados en el apartado II.1.6.1 del Folleto Informativo. No obstante, en el periodo comprendido desde la fecha de desembolso y hasta el 31 de marzo de 2015, el tipo de interés nominal anual mínimo será igual al 2 por ciento. A partir del 31 de marzo de 2015, al tipo de referencia indicado o a cualquiera que lo sustituya se le aplicará un diferencial positivo de dos puntos (2,00) . El tipo aplicable para cada periodo anual será comunicado por la Entidad a los titulares de las Obligaciones Subordinadas Especiales mediante la inserción en los tablones de anuncios de las sucursales, en el momento que se conozca el tipo aplicable. . Fecha pago de cupones: Los cupones se abonarán por trimestres vencidos, los días 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre y 31 de marzo de cada año de vida de la emisión. El primer cupón se abonará el día 30 de junio de 2005 y comprenderá los intereses devengados hasta entonces, desde la fecha de desembolso de la suscripción efectiva de cada obligación. El abono de cupones a los tenedores se efectuará de forma automática, mediante el correspondiente abono en cuenta, a través de las Entidades participantes, previa certificación de la posición neta de los valores anotados por la Sociedad de gestión de los sistemas de Registro, de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima. Amortización: Las obligaciones subordinadas especiales tienen carácter indeterminado, es decir, no tienen una fecha de vencimiento preestablecida. No obstante, el Emisor podrá amortizar totalmente la emisión, a la par, libre de gastos y comisiones, previa autorización del Banco de España, a partir de los diez años a contar desde la fecha de cierre de la emisión o la fecha de desembolso, si ésta fuese posterior. La Entidad publicará dicha amortización en el BORME y en el tablón de anuncios de las Oficinas, con una antelación mínima de quince días. La amortización se producirá de forma automática, mediante el correspondiente abono en cuenta, a través de las Entidades participantes, previa certificación de la posición neta de los valores anotados por Iberclear, el día de amortización de la emisión. Régimen fiscal: Será el aplicable en cada momento. Los rendimientos de los valores de la presente emisión estarán sujetos a la retención a cuenta por los rendimientos del capital mobiliario al tipo legal vigente, que en la actualidad es del 15 por ciento. Naturaleza y denominación de los valores: Los valores a emitir son obligaciones subordinadas especiales agrupadas en una emisión que se denominará «Obligaciones subordinadas especiales Caixa Penedès-emisión enero 2005». La emisión tiene la consideración de subordinada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las Entidades Financieras, el Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, que la desarrolla, y demás normativa de aplicación. En consecuencia, a efectos de prelación de créditos, los valores a emitir se situarán detrás de todos los acreedores comunes, detrás de las restantes deudas subordinadas no consideradas como financiaciones subordinadas especiales, iguales entre sí, con cualquier otra financiación subordinada especial emitida, y delante de cualquier clase de recursos asimilables al capital, acciones preferentes y participaciones preferentes emitidas por alguna de sus filiales. Los valores de la presente emisión estarán representados en anotaciones en cuenta. El servicio financiero se atenderá en las oficinas de la entidad emisora. Cotización oficial: Se solicitará la admisión a cotización en el Mercado de Renta Fija AIAF. Liquidez: Se ha firmado un contrato de liquidez con ACA, Sociedad Anónima Sociedad de Valores. Sindicato de Obligacionistas: Se constituirá el Sindicato de Obligacionistas de la emisión, designándose como Comisario Provisional del mismo a Don Santiago José Abella Rodríguez. Por tanto, se recomienda una atenta lectura de las condiciones de esta emisión, así como que se compare la misma con otras emisiones alternativas. Debido a las características de las obligaciones subordinadas especiales, esta inversión conlleva un riesgo superior a otro tipo de inversiones de renta fija.

Folleto de emisión: Existe un folleto informativo y un tríptico gratuito a disposición del público en todas las oficinas de la Caja de Ahorros emisora y para su consulta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dicho folleto, de cuyo contenido se responsabilizan el Director General Adjunto don Santiago José Abella Rodríguez, y el Subdirector general don Manuel Troyano Molina, ha sido inscrito en los Registros Oficiales del mencionado Organismo con fecha 17 de marzo de 2005.

Vilafranca del Penedès, 17 de marzo de 2005.-El Director General Adjunto, don Santiago José Abella Rodríguez.-11.045.