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Emisión de obligaciones ordinarias serie 5 enero 2005

Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Madrid, Plaza de Canalejas, 1, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 5 por importe nominal de mil millones (1.000.000.000) de euros, que corresponden a un total de un millón (1.000.000.000) de obligaciones, de mil (1.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 17 de enero de 2005, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de emisión: 99,785 por ciento.

Período de suscripción: Se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. Fecha de desembolso: 25 de enero de 2005. Interés: Desde el 25 de enero de 2005 (incluida dicha fecha) el tipo de interés nominal anual será variable trimestralmente, pagadero por trimestres vencidos el 25 de abril, 25 de julio, 25 de octubre y 25 de enero de cada año, y se determinará mediante la suma de (i) el tipo de interés de referencia Euribor a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como 248 en el servicio Moneyline Telerate Service, aproximadamente a las 11 horas hora de Londres, del segundo día hábil (según calendario Target) anterior a la fecha de inicio del período en revisión y (ii) un diferencial de 0,075% anual. Amortización: Las obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal, en la fecha en que se cumpla el quinto aniversario de la fecha de desembolso de la emisión, esto es, en la fecha de pago de interés correspondiente a enero de 2010. Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo. Mientras las obligaciones se negocien a través de los Servicios de Compensación y éstos así lo permitan, las obligaciones se negociarán en importes mínimos de 100.000 Euros y múltiplos adicionales de 1.000 Euros. Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima. Entidad aseguradora y colocadora: Goldman Sachs International.

Sindicato de obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 17 de enero de 2005.-José Antonio Álvarez Álvarez, Presidente del Consejo de Administración. 1.794.