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Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 2 Diciembre 2004

Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Madrid, Plaza de Canalejas 1, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 2 por importe nominal de cincuenta millones (50.000.000) de dólares que corresponden a un total de quinientas (500) obligaciones, de cien mil (100.000) dólares de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 2 de diciembre de 2004,y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Precio de Emisión: 100 por ciento.

Período de Suscripción: se extenderá desde las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Registro Mercantil» y se cerrará a las catorce horas del mismo día hábil de publicación de dicho anuncio. Fecha de Desembolso: 15 de diciembre de 2004. Interés: Desde el 15 de diciembre de 2004 (incluida dicha fecha) el tipo de interés nominal anual será variable trimestralmente, pagadero por trimestres vencidos el 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada año, y se determinará por el Agente en base al tipo de interés de referencia Libor del dólar a tres meses, según se publica en la página de visualización designada como 3750 en el servicio Telerate Service aproximadamente a las 11 horas hora de Londres, del segundo día hábil en Londres anterior a la fecha de inicio del período en revisión. Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal, en la fecha en que hayan transcurrido dieciocho meses desde la Fecha de Desembolso de la Emisión, esto es, en la fecha de pago de interés correspondiente a Junio de 2006. Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Luxemburgo. Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander Central Hispano, Sociedad Anónima.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 3 de diciembre de 2004.-José Antonio Álvarez Álvarez-Presidente del Consejo de Administración.-55.508.