Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Emisión de Bonos Simples Julio 2004 Serie 1 BPE Financiaciones, S. A., con C.I.F.

A83941237, constituida el 19 de febrero de 2004, con domicilio social en Madrid, calle José Ortega y Gasset, n.o 29, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hace público que, al amparo del Programa de Emisión de Valores de Renta Fija de la citada sociedad inscrito en los Registros de la CNMV con fecha 3 de junio de 2004, ha acordado la emisión de "Bonos Simples Julio 2004 Serie 1" con las siguientes características: Naturaleza y denominación de los valores: Los valores emitidos son bonos simples, y se emitirán bajo la denominación "Bonos Simples Julio 2004 Serie 1".

Importe efectivo de la emisión: 1.500 millones de euros, que corresponden a 15.000 Bonos Simples de 100.000 euros de valor nominal cada uno.

Precio de emisión: 100,034%.

Forma de representación: Los Bonos Simples se emitirán como anotaciones en cuenta, siendo la entidad encargada del registro contable la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR).

Fecha de Desembolso: 30 de julio de 2004.

Fecha de Amortización: La amortización se efectuará por su valor nominal en aquella fecha en la que se cumpla el tercer aniversario de la Fecha de Desembolso de la Emisión. No se contempla la posibilidad de amortización anticipada.

Tipo de interés aplicable: Los Bonos Simples devengarán un tipo de interés variable trimestralmente, que será el que resulte de aplicar al Euribor a tres meses un diferencial de 2,5 puntos básicos, que se mantendrá constante durante la vida de la emisión.

A efectos del cálculo del tipo de interés, la Emisión se dividirá en sucesivos períodos de devengo de intereses ("Períodos de Devengo"), el primero de los cuales se iniciará en la Fecha de Desembolso.

Cada uno de dichos Períodos de Devengo comprenderá los días efectivos transcurridos entre cada Fecha de Pago de Intereses, incluyendo en cada Período de Devengo la Fecha de Pago de Intereses inicial y excluyendo la Fecha de Pago de Intereses final.

Se considerarán días hábiles los que se fijen en cada momento por el Banco Central Europeo para el funcionamiento del sistema TARGET. Si algún Período de Devengo finalizara en un día inhábil, el Período de Devengo en cuestión finalizará en el día hábil inmediatamente siguiente, a no ser que éste se sitúe en el mes siguiente en cuyo caso el Período de Devengo en cuestión finalizará el día hábil inmediatamente anterior.

El Euribor a tres meses de aplicación será el publicado en la página "Euribor01", suministrada por Reuters, o en cualquier otra página que pudiera sustituirla en el futuro, a las 11 horas de Madrid del segundo día hábil inmediatamente anterior al inicio de cada Período de Devengo.

Toda la información relativa a los tipos de interés sustitutivos está detallada en la correspondiente Información Complementaria.

Fecha de pago de intereses: Los intereses se harán efectivos trimestralmente, los días 30 de octubre, enero, abril y julio de cada año.

Suscripción: El período de suscripción se extenderá desde las 8:00 horas hasta las 14:00 horas del día de publicación del anuncio de la Emisión en el BORME. Si la emisión se cubriera íntegramente antes de la finalización del período de suscripción, el emisor podrá cerrar anticipadamente dicho período. La suscripción se realizará directamente a través de las Entidades Aseguradoras y Colocadoras de la Emisión.

Colectivo de inversores a los que se ofrecen los valores: La presente emisión de Bonos Simples está dirigida a inversores institucionales tanto nacionales como extranjeros.

Garante: Banco Popular Español, S. A., ha avalado los importes debidos a los titulares de los Bonos Simples.

Cotización: Se solicitará la admisión a negociación de los Bonos Simples en AIAF Mercado de Renta Fija, pudiéndose solicitar posteriormente la admisión a cotización en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Sindicato de bonistas: El sindicato de bonistas se constituirá en los plazos y en la forma establecida en la legislación al respecto y sus normas de funcionamiento se ajustarán a lo previsto en los artículos 295 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Información Complementaria de la presente emisión ha sido inscrita en los Registros Oficiales de la CNMV con fecha 15 de julio de 2004, y está a disposición de los inversores en el domicilio social de BPE Financiaciones, S. A.

Madrid, 27 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D.a Cristina Bajo Martínez.-38.281.