Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Emisión de Participaciones Preferentes Serie B Popular Capital, S.A., con C.I.F. A83717660, constituida el 23 de julio de 2003, con domicilio social en Madrid, Calle José Ortega y Gasset n.o 29, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de participaciones preferentes Serie B, con las siguientes características principales: Importe nominal de la emisión: Hasta 300 millones de euros, en participaciones preferentes de valor nominal de 1000 euros cada una, emitidas a la par.

Naturaleza de los valores: Los valores ofrecidos son las participaciones preferentes a las que se refiere la Disposición Adicional Tercera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas del blanqueo de capitales.

Fecha de Emisión y Fecha de Desembolso: Las participaciones preferentes se emitirán y desembolsarán en efectivo el día 30 de junio de 2004.

Período de suscripción: El período de suscripción se extenderá desde las 8:30 horas a las 11:00 horas del día de publicación del anuncio de la emisión en el BORME.

Colectivo de inversores a los que se ofrecen los valores: La presente emisión de participaciones preferentes está dirigida a inversores institucionales y minoristas fuera de España.

Vencimiento: Las participaciones preferentes Serie B se emiten por tiempo indefinido.

Amortización anticipada: Las participaciones preferentes Serie B podrán amortizarse total o parcialmente a voluntad del Emisor, con autorización previa del Banco de España, a partir del 30 de junio de 2009. En caso de amortización, los titulares tendrán derecho a percibir el valor nominal más una cantidad igual a la retribución devengada desde la fecha de pago de la última retribución satisfecha y hasta la fecha de pago del precio de amortización.

Garantía: Banco Popular Español, S.A., ha garantizado solidaria, irrevocable e incondicionalmente el pago a los titulares de las participaciones preferentes Serie B la totalidad de los pagos que deban efectuarse a sus titulares.

Retribución: Las participaciones preferentes Serie B devengarán una retribución anual no acumulativa, variable en cada trimestre, igual a la que resulte de aplicar sobre el valor de cada participación preferente un tipo de interés igual al tipo Constant Maturity Swap a 10 años más un diferencial igual a 0,125 por ciento. En ningún caso el tipo de interés anual aplicable en cada trimestre será superior al 9%.

Dicha Retribución se abonará por trimestres vencidos los días 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año a partir del 30 de septiembre de 2004, inclusive.

El pago de la retribución estará condicionado a la existencia de beneficio distribuible suficiente y a las limitaciones impuestas por la normativa bancaria española sobre recursos propios.

Derecho de suscripción preferente: No existe.

Derechos políticos: Los titulares de las participaciones preferentes Serie B carecen de derechos políticos, con excepción de los siguientes supuestos excepcionales: (i) falta de pago íntegro de las retribuciones durante cuatro períodos trimestrales consecutivos; (ii) supuestos de disolución y liquidación del Emisor (excepto cuando ésta se deba a la diso lución o liquidación del Garante o una reducción de capital del mismo conforme al artículo 169 de la LSA); y (iii) realización de nuevas emisiones de participaciones preferentes cuando el Emisor no se encuentre al corriente del pago de las retribuciones a los tenedores de las participaciones preferentes ya desembolsadas. En estos supuestos, los titulares de las participaciones preferentes deberán ejercitar sus derechos a través de la Asamblea General de Sindicatos de titulares de las participaciones preferentes emitidas por Popular Capital, S.A.

Mercados secundarios organizados donde se solicitará la admisión a negociación: Se solicitará la admisión a cotización de las participaciones preferentes en la Euronext Amsterdam y en la Frankfurt Stock Exchange (Bolsa de Frankfurt).

Entidades intervinientes en la colocación o comercialización: Actuarán como entidades colocadoras de la presente emisión de participaciones preferentes ABN AMRO Bank NV y Dresdner Bank AG (London Branch).

Madrid, 28 de junio de 2004.-La Secretario del Consejo de Administración, doña Cristina Bajo Martínez.-33.851.