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2.a emisión de cédulas hipotecarias La "Comisión Nacional del Mercado de Valores" ha registrado con fecha 15 de enero la Información Complementaria correspondiente a la "2.a Emisión de Cédulas Hipotecarias de Banco de Sabadell Sociedad Anónima", realizada al amparo del Programa de Renta Fija Simple de dicha entidad emisora, registrado en la "Comisión Nacional del Mercado de Valores" el día 3 de marzo de 2003. De conformidad con la legislación aplicable, la presente emisión de cédulas hipotecarias se realiza en virtud de los acuerdos aprobados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2002 y el Consejo de Administración, en su reunión del 23 de enero de 2003 por los que se procedía a la realización de un Programa de Emisión de Valores de Renta Fija Simple por saldo vivo máximo de 3.000.000.000 de euros, y por el acuerdo del Consejo de Administración de "Banco de Sabadell Sociedad Anónima", de fecha 18 de diciembre de 2003 por el que se aprueba la 2.a Emisión de Cédulas Hipotecarias.

La Emisión va dirigida exclusivamente a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales y el Período de Suscripción de la misma se abrirá a las nueve horas del día de publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y se cerrará el día 23 de enero de 2004, sin perjuicio del derecho de la entidad emisora a cerrarlo anticipadamente. La suscripción se realizará ante las entidades colocadoras y aseguradoras señaladas en la información complementaria de la Emisión, fijándose como Fecha de Desembolso de la Emisión el siguiente día hábil a la de la fecha de finalización del Período de Suscripción.

La presente emisión asciende a un importe nominal de mil doscientos millones (1.200.000.000) de euros, que corresponden a un total de 12.000 valores de cien mil (100.000) euros de valor nominal unitario.

El Precio de Suscripción ha quedado determinado en el 98,887 por 100 del nominal, con cargo al cual se procederá al descuento de la comisión de aseguramiento establecida en un 0,125 por 100, por lo que el importe neto efectivamente percibido por el emisor asciende al 98,762 por 100. El tipo de interés anual de la Emisión se ha fijado en un 3,75 por 100 (Tasa Anual Equivalente para el tomador 3,935 por 100). Los intereses se devengarán día a día y serán satisfechos por períodos anuales vencidos, a contar desde la Fecha de Desembolso, durante la completa vigencia de la Emisión.

Las Cédulas Hipotecarias se amortizarán, libres de gastos para su titular, a la par, esto es, por su importe nominal unitario, no existiendo primas, premios, lotes o cualquier otra ventaja financiera. Los valores serán amortizados a los siete (7) años de la Fecha de Desembolso, mediante reembolso efectivo de su valor nominal libre de gastos para el suscriptor; se representarán mediante anotaciones en cuenta y podrán tener la consideración de fungibles con otros de igual naturaleza que pudieran ser objeto de emisión, durante la vigencia de las mismas.

Se solicitará, para la presente Emisión, la admisión a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija y la inclusión en el registro contable de Iberclear, junto con sus Entidades Participantes. También se solicitará la admisión a cotización en la Bolsa de Luxemburgo en cuyo caso la liquidación se llevará a cabo a través del sistema internacional de Euroclear.

Esta Emisión estará asegurada. Las Entidades que intervienen como Aseguradoras y Colocadoras se especificarán en la correspondiente comunicación a la "Comisión Nacional del Mercado de Valores".

La Emisión gozará de liquidez en los términos previstos en la información complementaria registrada por la "Comisión Nacional del Mercado de Valores" con fecha 15 de enero de 2004, todo ello sin perjuicio del derecho de adquisición de los valores por la propia entidad emisora, en los términos y con los límites legales vigentes en cada momento.

Sabadell, 16 de enero de 2004.-Don Rafael García Nauffal, Director de Tesorería y Mercado de Capitales.-1.681.